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오늘의 게스트: 한지영 애널리스트
키움증권 투자 전략팀
2019년 한경 베스트 애널리스트 시황 7위, ETF 10위
2020년 한경 베스트 애널리스트 시황 6위, ETF 9위
2020년 매경 베스트 애널리스트 시황 4위
2021년 한경 베스트 애널리스트 투자전략 9위, 시황 4위
2021년 매일경제 베스트 애널리스트 투자전략 8위, 시황 4위
촬영일: 22년 7월 29일
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네이버, 올해 상반기 수익성 감소 불가피 전망…”3분기 이후 …
SK증권이 7일 네이버(NAVER)에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 48만원에서 35만원으로 하향 조정했다. 글로벌 경쟁사 멀티플 하락과 Z …
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Date Published: 12/5/2022
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네이버·카카오, 2분기 성장 둔화 전망 – 지디넷코리아
증권업계에선 인건비 등 영업비용 부담에 따른 1분기 하강기류가 2분기에도 이어질 것으로 전망하고 있다. 25일 IT 업계에 따르면 카카오, 네이버는 순서 …
Source: zdnet.co.kr
Date Published: 4/4/2021
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네이버·카카오 2분기 실적 둔화 전망…코로나 특수 끝났다
정호윤 한국투자증권 연구원은 기업 리포트를 통해 “네이버의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조9600억원과 3386억원으로 컨센서스를 하회할 전망” …
Source: www.ajunews.com
Date Published: 9/21/2022
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Date Published: 2/3/2022
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네이버, 실적 부진에 주가 뚝… 성장세 둔화 조짐 – 뉴데일리경제
실적부진 영향 주가 30만원대 ‘붕괴’엔데믹, 이커머스 성장 둔화세 등 비관 전망 ‘수두룩’주력 사업부문 구조변화 없어, 새 경영진 비용 최적화 초점 …
Source: biz.newdaily.co.kr
Date Published: 2/12/2022
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[단독] 네이버 “빅테크 전망 밝지 않지만…우린 다를 것” – 매일경제
“거시적 전망은 분명히 긍정적이지 않다.” 김남선 네이버 최고재무책임자(CFO·사진)가 향후 사업 환경에 대해 보수적 전망을 내놨다. 최근 골드만삭스가 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 11/14/2022
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주제에 대한 기사 평가 네이버 전망
- Author: 머니맵
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- Date Published: 2022. 8. 5.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=rY-5ixTD8dU
네이버, 올해 상반기 수익성 감소 불가피 전망…”3분기 이후 수익성 개선 주목”-SK
SK증권이 7일 네이버( (265,500원 ▼2,000 -0.75%) )에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 48만원에서 35만원으로 하향 조정했다. 글로벌 경쟁사 멀티플 하락과 Z홀딩스 주가 하락을 반영하면서다.
최관순 SK증권 연구원은 “네이버의 올해 2분기 실적은 영업수익은 전년 동기 대비 18.9% 증가한 1조9782억원, 영업이익은 0.9% 증가한 3388 억원으로 예상한다”며 “최근 낮아진 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 소폭 밑돌 것”이라고 예상했다.
이어 “국내 경기둔화 영향에 따라 광고, 커머스 등의 주요 사업부 매출 성장률이 다소 둔화될 것으로 예상되며 인건비 상승에 따른 영향으로 영업이익률도 전년동기 대비 하락할 것”이라고 전망했다.
또 “올해 상반기 네이버는 웹툰 및 커머스 해외진출, 메타버스 투자, 네이버 페이 제휴 강화, 임금인상 등의 이유로 수익성 감소가 불가피할 전망”이라면서도 “다만 동남아, 일본에서 스마트스토어, 미국, 유럽에서의 웹툰 등 글로벌 진출 성과가 하반기 가시화되고, 지난 5월 월 이용액이 4조원을 돌파한 네이버 페이의 성장세가 유지된다면 하반기부터 수익성 개선이 가시화될 것”이라고 예상했다.
아울러 “연간 채용 규모도 전년 대비 30% 가량 감소할 것으로 예상되는 점도 하반기 수익성 개선 요인”이라고 덧붙였다.
최관순 연구원은 “올해 성장률 둔화가 예상되는 만큼 주가 반등의 계기는 수익성 개선이될 전망”이라며 “2분기를 저점으로 3분기부터 수익성 개선이 예상되는 만큼 주가 반등이 가능할 것”이라고 전망했다.
또 “2021년 주가가 고점 대비 46% 하락하며 코스피 하락률 31% 대비 낙폭이 과도했던 만큼 추가적인 주가 하락 가능성 보다는 3분기 이후 수익성 개선에 주목할 시기”라고 판단했다. SK증권이 7일 네이버( NAVER )에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 48만원에서 35만원으로 하향 조정했다. 글로벌 경쟁사 멀티플 하락과 Z홀딩스 주가 하락을 반영하면서다.최관순 SK증권 연구원은 “네이버의 올해 2분기 실적은 영업수익은 전년 동기 대비 18.9% 증가한 1조9782억원, 영업이익은 0.9% 증가한 3388 억원으로 예상한다”며 “최근 낮아진 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 소폭 밑돌 것”이라고 예상했다.이어 “국내 경기둔화 영향에 따라 광고, 커머스 등의 주요 사업부 매출 성장률이 다소 둔화될 것으로 예상되며 인건비 상승에 따른 영향으로 영업이익률도 전년동기 대비 하락할 것”이라고 전망했다.또 “올해 상반기 네이버는 웹툰 및 커머스 해외진출, 메타버스 투자, 네이버 페이 제휴 강화, 임금인상 등의 이유로 수익성 감소가 불가피할 전망”이라면서도 “다만 동남아, 일본에서 스마트스토어, 미국, 유럽에서의 웹툰 등 글로벌 진출 성과가 하반기 가시화되고, 지난 5월 월 이용액이 4조원을 돌파한 네이버 페이의 성장세가 유지된다면 하반기부터 수익성 개선이 가시화될 것”이라고 예상했다.아울러 “연간 채용 규모도 전년 대비 30% 가량 감소할 것으로 예상되는 점도 하반기 수익성 개선 요인”이라고 덧붙였다.최관순 연구원은 “올해 성장률 둔화가 예상되는 만큼 주가 반등의 계기는 수익성 개선이될 전망”이라며 “2분기를 저점으로 3분기부터 수익성 개선이 예상되는 만큼 주가 반등이 가능할 것”이라고 전망했다.또 “2021년 주가가 고점 대비 46% 하락하며 코스피 하락률 31% 대비 낙폭이 과도했던 만큼 추가적인 주가 하락 가능성 보다는 3분기 이후 수익성 개선에 주목할 시기”라고 판단했다.
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네이버, 실적 부진에 주가 뚝… 성장세 둔화 조짐
▲ ⓒ네이버
네이버가 1분기 부진한 실적으로 주가가 연일 최저가를 갱신하고 있다. 전문가들 사이에서는 성장 둔화세에 들어갔다는 분석이 나온다.
27일 네이버에 따르면 2022년 1분기 매출은 1조 8452억원, 영업이익은 3018억원이다. 증권사 평균 예상 매출 1조 8789억원, 영업이익 3441억원에 못 미쳤다. 매출은 전 분기 대비 4%줄며 전망치와 비슷했지만, 영업이익이 10% 가량(423억원) 시장 전망을 하회했다.
네이버는 전 분기 대비 14.1% 감소한 영업이익에 대해 인건비 상승과 회계처리 변경 등 계절적 요인이 반영됐다는 입장이다. 김남선 네이버 최고재무책임자(CFO)는 ”임금의 상승, 전략적 마케팅비 집행 증가와 올림픽 중계권 및 뒤늦은 나우(NOW) 음원 비용 일시 정산 등 비경상비용의 일회적 발생으로 파트너비가 증가했다“고 설명했다.
지난해 매출 6조 8176억원을 기록한 네이버는 5년 뒤 연 매출 15조원 달성을 목표로 잡았다. 최수연 네이버 대표는 ”네이버가 그동안 매 3~5년마다 매출을 2배씩 성장시켰다는 것이 증명됐고 그것이 가능할 것으로 본다“고 밝혔다. 김 CFO 역시 ”과거 추세를 볼 때 3~5년 주기 단위로는 2배 이상의 성장을 목표로 해야 하는 것이 아닌가 생각한다“고 전했다.
네이버는 연 매출 15조원 달성을 위한 핵심 전략으로 글로벌을 꼽았다. 최 대표는 ”현재 네이버 매출에서 글로벌이 차지하는 비중은 10% 정도“라며 이를 20%대로 늘릴 계획으로 중장기 매출 가이던스를 제시한 것“이라고 말했다.
하지만 전망은 낙관적이지 않다. 네이버의 1분기 실적은 커머스 부문을 제외하고 모든 부문이 직전 분기 대비 영업이익이 감소했다. 커머스 분야는 같은 기간 영업이익이 2.7% 증가했지만, 직전 분기 콘텐츠로 분류됐던 ‘크림’ 및 ‘어뮤즈’ 매출이 1분기부터 커머스 매출에 포함된 효과를 제외하면 0.2% 감소했다.
네이버가 주력 사업으로 꼽는 커머스는 성장 둔화세로 접어들며 이전만큼 성장이 어려울 전망이다. 글로벌 마케팅 시장조사업체 이마케터는 글로벌 이커머스 시장 성장세를 지난해보다 4.1% 줄어든 12.2%로 조정했다. 키움증권은 이를 반영해 네이버 이커머스 적정가치를 기존 17조원에서 13조원으로 낮췄다.
네이버 경영진은 이커머스와 메타버스 등 주력 사업 부문에 대해 그동안의 투자 기조를 유지하겠다는 입장이다. 최 대표는 ”커머스 전략은 여전히 유효하고, 현 시점에서 전략 변경을 고려하고 있지 않다“며 ”메타버스 시장에서도 기술인력을 이미 확보해 새로 투자를 계획하고 있지는 않다. 제페토 서비스 퀄리티를 개선하고 관련 기술력 확보를 위한 투자를 늘릴 계획“이라고 전했다.
다만 경영진은 높은 고정비용을 의식해 비용 최적화에 초점을 맞추겠다고 강조했다. 김 CFO는 ”영업이익률 개선을 위해 앞으로 채용 정책은 18% 순증속도보다 훨씬 감소한 코로나 이전과 유사한 수준으로 관리할 계획“이라며 ”글로벌로 확장중인 콘텐츠 사업들의 마케팅 전문성을 확보하고, 계량적 접근을 통해 효율적으로 집행되도록 검토하겠다“고 강조했다.
일각에서는 이번 실적 감소와 성장률 둔화가 인건비 증가에 따른 일시적 현상이 아니라는 목소리가 나온다. 코로나 특수로 인한 비대면 트렌드가 약화돼 네이버 주력 사업인 커머스 부문도 성장세가 줄어들거라는 분석이다.
증권업계 관계자는 ”코로나19로 인한 비대면 수혜가 두드러졌던 서치플랫폼과 커머스 매출 성장률이 정상화되고 있다“며 ”외부활동 증가에 따라 비대면 수요가 전반적으로 줄어들어 코로나 상황만큼의 성장은 어려울 것“이라고 내다봤다.
한편 네이버 주가는 실적에 대한 실망감과 비관적인 전망을 반영하듯 30만원 대 밑으로 떨어져 전일 종가는 28만 7000원을 기록했다. 미 금리 인상 영향 등이 반영됐지만 네이버의 하락폭이 두드러진다. 연초 주가 37만 6000원 대비 23.7% 감소한 수치다.
[단독] 네이버 “빅테크 전망 밝지 않지만…우린 다를 것”
“거시적 전망은 분명히 긍정적이지 않다.” 김남선 네이버 최고재무책임자(CFO·사진)가 향후 사업 환경에 대해 보수적 전망을 내놨다.최근 골드만삭스가 기관투자자를 대상으로 개최한 ‘테크넷 콘퍼런스’에서 발표자로 나선 김 CFO는 “구글의 최근 실적도 지난 18개월 대비 부진하고, 한국도 마찬가지일 것”이라면서 “네이버는 핵심인 검색 부문에서 두 자릿수 성장을 달성하기 위해 새로운 광고 솔루션, 광고 상품을 계속 만들 계획”이라고 밝혔다.앞서 미국의 소셜미디어인 스냅이 향후 디지털 광고 시장이 위축될 것이라고 경고하면서 메타, 트위터처럼 디지털을 토대로 한 기업들 실적이 악화될 것이라는 우려가 나온 상황이다. 이른바 ‘스냅 쇼크’다. 국내 IT업계에선 네이버를 비롯해 디지털 광고 비중이 높은 국내 빅테크 기업에도 파장이 미칠 것이라는 예상이 나온다.이에 대해 김 CFO는 여타 글로벌 빅테크들과는 “상황이 다르다”고 선을 그었다. 그는 “지난 2년간 코로나가 네이버뿐만 아니라 전반적인 커머스 사업 성장을 견인한 것은 사실이지만, 네이버 검색 광고 사업과 코로나는 크게 연관성이 없는 것으로 확인됐다”면서 “네이버가 디스플레이 영역에 퍼포먼스 광고를 도입한 것이 2021년 매출 성장을 견인했고 이는 시장 변화에 따른 것이 아니라, 네이버가 광고 솔루션을 개선하고 최적화하는 데 성공했기 때문”이라고 강조했다.하지만 성장 가도를 달리던 네이버 플랫폼 부문 매출 성장은 급제동이 걸려 돌파구가 필요한 상황이다. 네이버 1분기 매출에서 플랫폼 부문이 88.2%를 차지하는데, 이 중 서치플랫폼(검색과 디스플레이)의 비중이 가장 높다. 증권업계에서는 지난 1분기 네이버 매출이 부진했던 원인으로 광고와 커머스 시장 둔화를 꼽고 있다.그는 “검색과 커머스 모두 경쟁이 치열하지만, 포맷을 다양화하는 것이 경쟁의 핵심”이라며 “네이버는 검색 광고와 디스플레이 광고에서 우세한 플레이어지만, 계속해서 새로운 포맷이 나오고 있고 우리는 그 새로운 포맷에 맞춰 새로운 광고 상품과 솔루션을 만들어야 한다”고 했다.[황순민 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
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