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매월 배당 받으면서 미국 다우지수에 투자하는 ETF – DIA ETF 소개
먼저 주식투자에 관심이 있는 사람이라면 누구나 들어봤을 법한 ‘다우지수’를 추종하는 ETF에 대해 알아보겠다. 다우(Dow-Jones Industrial Average) …
Source: dentalnews.or.kr
Date Published: 9/20/2022
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다우지수 ETF 총정리 (국내, 인버스, 레버리지 3배 등 포함)
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Source: korealtyusa.com
Date Published: 7/13/2021
View: 4022
다우존스 지수(DJI)
이날 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1.27% 올라 거래를 마쳤다. 대형주 중… 미래에셋 TIGER 미국다우존스30 ETF, 순자산 1000억원 돌파.
Source: kr.investing.com
Date Published: 3/22/2022
View: 5688
11화 다우존스 지수 추종 ETF ‘DIA’ – 브런치
DIA ETF는 다우존스 지수를 추종하는데, S&P500을 추종하는 SPY와 나스닥100을 추종하는 QQQ와도 비교해보겠습니다. 다우 지수라 불리는 다우 존스 산업 …
Source: brunch.co.kr
Date Published: 10/8/2022
View: 1499
미국 – 지수 | S&P 다우존스 지수
S&P 500® 지수는 1957년 이래 미국 주식시장을 측정하는 최고의 단일지표로 널리 알려져 왔습니다. 미국 최초의 지수연계 펀드, ETF, 선물, 옵션이 당사 지수를 기반 …
Source: www.spglobal.com
Date Published: 3/19/2021
View: 657
다우 존스 산업평균지수 – 나무위키
하지만 S&P500 지수에 점차 미국 대표주가지수의 자리를 내어주고 있다. ETF의 주류화와 더불어 다우지수의 추락은 심화되고 있다. 다우존스의 지수추종 …
Source: namu.wiki
Date Published: 8/18/2022
View: 6481
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- Author: 숫자로 투자하라
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- Date Published: 2021. 11. 23.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Thp2dxKARKA
매월 배당 받으면서 미국 다우지수에 투자하는 ETF
연준(Fed)은 지난 12월 FOMC에서 2022년 3월까지 양적완화를 마친 후 곧이어 금리인상을 시작한다고 발표했다. 미국의 장단기 금리역전이 일어난 2018년 전후로 미국의 기준금리가 고점에서 저점으로 가는 금리 인하기에 접어들며 가치주와 배당주의 성적은 성장주보다 상대적으로 좋지 않았다.
2022년에는 마침내 금리인상기가 시작되면서 그동안 소외됐던 가치주, 배당주, 리츠의 성적이 개선될 거라 예상된다. 현금흐름(cash flow)이 뛰어난 가치주 투자를 선호하는 투자자들에게 금리인상기는 좋은 투자성과를 낼 수 있는 시기이기도 하다. 물론 금리 인상기라고 해서 가치주가 성장주보다 무조건 좋은 성적을 거두는 것은 아니다. 지난 5년 동안에는 성장주에 훨씬 더 많은 투자기회가 있었지만 앞으로 5년은 가치주에도 좀 더 공평한 투자기회가 있다고 생각하는 게 좋다. 개인투자자에게 있어서 종목을 구성할 때 가치주나 성장주를 선택하는 것은 각자의 투자철학이나 투자방식에 더 많이 좌우된다.
미국에 상장된 ETF 중에서 높은 벨류에이션(Valuation)과 배당(dividend)에 포커스를 맞춰서 가치주의 성격을 띠는 ETF와 배당ETF, 그리고 리츠 ETF에 대해 연재할 예정이다. 먼저 주식투자에 관심이 있는 사람이라면 누구나 들어봤을 법한 ‘다우지수’를 추종하는 ETF에 대해 알아보겠다.
다우(Dow-Jones Industrial Average)지수 소개
최근에는 S&P500지수가 미국 주식시장을 대표하는 지수로 인정받고 있지만 10년 전만 해도 주식투자를 하면서 한국 주식시장 개장 전에 미국 시황을 분석할 때 전날의 다우지수와 나스닥지수, 필라델피아 반도체 지수를 참고했던 기억이 있다. 다우지수는 오랜 기간 동안 미국 증권시장의 동향을 알 수 있는 대표적인 주가지수로 활용돼 왔다.
S&P500, 나스닥과 함께 미국 3대 지수에 속하는 다우지수는 1884년 7월 3일에 미국의 월스트리트 저널의 편집장인 찰스 다우(Charles H.Dow)가 처음으로 발표한 주가지수다. 미국의 주가지수 중에서 가장 오랜 역사를 가지고 있다. 현재는 미국의 금융정보 서비스 회사인 ‘S&P Dow Jones Indices’에서 지수를 산출하고 있다.
다우지수는 뉴욕, 나스닥 증권거래소에 상장된 운송과 유틸리티 산업을 제외한 나머지 산업을 대표하는 우량 기업 주식 30개 종목을 표본으로 해 가격가중방식으로 산출된다.
가격가중지수(price-weighted index)는 포트폴리오를 구성하고 있는 주식들의 가격에 가중치를 둔 지수를 말한다. 지수에 편입된 종목의 주가 합을 종목의 수로 나눈 것으로, 기업의 규모에 관계없이 주가가 높은 종목의 움직임이 낮은 종목보다 큰 영향력을 나타내는 지수다. 편입된 종목이 액면분할(주식의 액면가를 일정한 분할 비율로 나눠서 주식수를 증가시키는 것)하면 분할된 종목이 미치는 영향이 작아지고 다른 모든 종목의 영향이 커지는 특징도 있다.
반면 시가총액가중지수(capitalization-weighted index)는 주가에 상장주식수를 가중해 주가지수를 산출한다. S&P500지수를 비롯한 대부분의 주가지수는 시가총액가중지수로 사용되고 있다. 다우지수는 편입된 종목수도 적고 시가총액가중 방식을 사용하는 S&P500지수에 비해 대표성이 부족하다는 평가를 받고 있다. 그럼에도 불구하고 역사가 오래됐기 때문에 미국의 증시 흐름을 얘기할 때는 다우지수를 자주 인용하곤 한다.
다우 지수를 추종하는 미국상장 ETF ~ DIA ETF ~
는 다우존스 산업평균 지수를 추종하는 ETF다. 운송과 유틸리티 산업을 제외한 나머지 산업을 대표하는 미국의 초우량 블루칩 30 종목으로 구성돼 있다. 매년 지수에 선정되는 30종목은 엄격한 도구를 통해 선정돼 재무상태가 건전하고 배당금을 지속적으로 성장시키는 기업들 위주로 선별하고 있다. 상장일은 1998년 1월 14일로 가장 오래된 미국 ETF 중 하나다. 운용자산은 $31B로
($202B)나 ($442B) 보다는 작으나 상당히 큰 규모다. 운용 수수료는 0.16%으로 S&P500지수를 추종하는 0.09%) 보다 비싸지만 나스닥지수를 추종하는 (0.20%) 보다는 저렴하다. 2022년 1월 19일 현재 과거 1년 평균 배당률은 1.55%이다. 다른 ETF와 다른 점은 미국의 3대 대표지수에 투자하면서 매월 배당을 받을 수 있다는 점이다. 미국의 초우량 기업에 투자하면서 매월 배당을 달러로 받을 수 있는 매력적인 ETF다.
ETF의 섹터 구성 다우 지수를 추종하는
의 섹터 구성은 도표와 같다(2022년 1월 19일 기준).
는 S&P500을 추종하는 보다 정보기술 섹터의 비중이 낮은 대신에 헬스케어와 금융, 산업의 섹터 비중이 더 높다. 소비재 섹터도 가 조금 더 높은 편이다. 에너지, 소재, 커뮤니케이션 서비스는 대동소이하다. 정보기술 섹터가 낮고 소비재와 헬스케어, 금융 섹터 비중이 높은 는 보다 좀 더 가치주 중심의 섹터 구성을 가지고 있다고 볼 수 있다. 다우지수의 종목은 모두 S&P500지수에 편입돼 있기 때문에
와 에 동시에 투자할 때는 종목이나 섹터의 비중을 참고해 포트폴리오에 편입하는 것이 좋다.
ETF의 종목 구성
의 TOP 10의 종목은 도표와 같다. TOP 10의 종목 비중은 53.53%이다.
는 구성 종목이 총 30종목에 불과한데, 상위 10개 종목이 53%나 비중을 차지하므로 상위종목에 집중된 구성을 가지고 있다. 상위종목의 집중도가 높으면 특정 종목의 주가에 지수 자체가 크게 좌우될 수 있다. 이름만 들어도 알만한 미국의 대표기업 30종목으로 구성돼 있다. Apple의 경우 다우지수의 구성 종목 중에서 1위를 차지하다가 액면 분할로 인해 13위(3.13%)로 밀려났다. 상위종목이 액면 분할을 하면 종목의 편입 비중이 크게 변하는 것이 가격가중지수인 다우지수의 특징이다.
와 성적 비교 과거 지수를 백테스팅 해보면 다우지수를 추종하는
는 보다 변동성과 MDD(최대손실폭)가 작지만 CAGR은 떨어지는 특징을 보여준다. 섹터 구성에서도 확인할 수 있듯이 의 기술주 비중이 더 높아 성장주의 비중이 높고 는 상대적으로 가치주의 경향을 띠기 때문이다. 그래프를 보면 금리인상기였던 2018년 전까지는 의 성적이 보다 우세한 것을 볼 수 있다. 2022년 현재부터 연준의 금리사이클은 금리인상기에 진입하므로 의 앞으로의 성적이 기대된다. 일반적으로 미국 대표 주가지수에 ETF로 투자하는 경우 S&P500지수를 추종하는 ETF(SPY,IVV,VOO 등)에 투자한다. 다우지수를 추종하는
는 S&P500보다 가치주 중심의 포트폴리오를 가지고 있어 변동성이 낮고 안정적으로 투자할 수 있다. 특히 편입된 종목구성을 보면 는 금리인하기보다 금리인상기에 조금 더 유리한 ETF다. 월 배당의 장점까지 생각하면 금리인상기에 보수적으로 포트폴리오를 구성하는 투자자에게 또한 좋은 선택이 될 것이다.
다우지수 ETF 총정리 (국내, 인버스, 레버리지 3배 등 포함) • 코리얼티USA
다우지수는 미국 증시 3대 지수 중의 하나입니다. Dow Jones & Company의 공동 창립자인 Charles Dow(찰스 다우)가 만든 주가 지수로 정식 명칭은 다우 존스 산업평균지수입니다. 다우지수는 미국 30개 우량기업의 주가를 산술 평균하는데요. 현재 미국과 국내에서 투자할 수 있는 다우지수 ETF 종류를 총정리해봤습니다.
미국 다우지수 ETF
1. 다우지수 편입 종목
다우지수는 미국 우량 기업 중 30개를 선정하여 산출하고 있습니다. 그리고 이 30개 기업에 각 비중별로 구성되어 있는데요. 현재 다우지수 편입 종목에는 애플, 인텔, 골드만삭스, 존슨앤드존슨 등이 있으며, 나머지 다우지수 편입 종목은 이 링크를 통해 확인해보시길 바랍니다.
2. Dow 지수 대표 ETF : DIA
DIA는 미국 자산운용사인 State Street에서 운용하는 ETF입니다. 정식 명칭은 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 1998년 1월 14일에 출시되었습니다. ETF 운용보수는 0.16%이며, 지난 5년간 114.39%의 수익률을 기록하고 있습니다.
국내 다우지수 ETF
1. 한국 증권사를 통한 투자
미국 ETF에 직접 투자하기 어려운 투자자는 한국 증권사를 통해 국내 다우지수에 간접적으로 투자할 수도 있습니다. 참고로 S&P 500 지수에 투자하는 ETF도 한국 증권사에서 다양하게 운용하고 있습니다. (아래 글 참고)
2. TIGER 미국다우존스30
한국 증권사를 통해 국내에서 투자할 수 있는 ETF로는 TIGER 미국다우존스30이 있습니다. 종목 코드는 245340이며, 미래에셋에서 운용하고 있습니다. 최초상장일은 2016년 06월 29일이며, 환율 변동에 따른 환헤지를 하지 않는 ETF입니다.
다우지수 ETF 레버리지
1. 레버리지 ETF 2배 (DDM)
DDM은 레버리지 2배 다우지수 ETF입니다. ProShares에서 운용하며, 2006년 6월 19일에 출시되었습니다. 운용보수는 0.95%이며, 운용규모는 $477.2M입니다.
2. 레버리지 ETF 3배 (UDOW)
UDOW는 레버리지 3배 다우지수 ETF입니다. ProShares에서 운용하며, 2010년 2월 11일에 출시되었습니다. 운용보수는 0.95%, 운용규모는 $927.4M입니다.
다우지수 ETF 인버스
1. 다우지수 인버스 ETF 1배 (DOG)
DOG는 ProShares에서 운용하는 다우지수 x1 인버스 ETF입니다. 2006년 6월 19일에 운용 개시되었으며, 운용보수는 0.95%, 운용 규모는 $244.7M입니다.
2. 다우지수 인버스 ETF 2배 (DXD)
DXD도 ProShares에서 운용하는 다우지수 인버스 ETF로 x2 입니다. 2006년 7월 11일에 출시되었으며, 운용보수는 DOG와 마찬가지로 0.95%입니다. 운용 규모는 $99.8M입니다.
3. 다우지수 인버스 ETF 3배 (SDOW)
UDOW는 x3 다우지수 인버스 ETF입니다. 위의 2가지 ETF처럼 ProShares에서 운용하며, 2010년 2월 11일에 출시되었습니다. 운용보수는 0.95$, 운용규모는 $404.4M입니다.
마무리
이상 다우지수 ETF에 대해서 총정리를 해봤습니다. 이번 글에서는 미국과 국내 다우 ETF 종류와 다우지수에 레버리지 및 역 배팅할 수 있는 인버스 ETF도 살펴보았습니다. 개인적인 생각으로는 미국에 거스르는 투자는 지양하는 것이 좋다고 보는데요. 따라서 인버스 투자하실 때는 신중하게 접근하시는 것을 추천드립니다.
추가로 읽어볼 글들
Disclaimer : 이 글에서 제공하는 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 투자는 본인의 판단에 따라야 하며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
Investing.com
아래에서 귀하는 US 30 지수 차액결제거래에 대한 정보를 보게 될 것입니다. US 30은 30개의 선도적인 블루칩 미국 회사의 주가 실적을 측정합니다. 귀하는 과거 데이터, 차트, 기술분석 등과 같은, 이 페이지의 섹션 중 하나로 가서 더 많은 정보를 볼 수 있습니다.
11화 다우존스 지수 추종 ETF ‘DIA’
이 글은 유튜브를 통해서도 시청하실 수 있습니다.
오랜만에 ETF 분석 영상을 한번 준비해봤습니다. 많은 시청자분들이 분석을 요청해주셨던 다우존스 지수를 추종하는 DIA ETF입니다. 다이아라고 부르는 분들도 계신대, 다이아몬드같은 ETF라 그렇게 부르는 걸까요? 다이아몬드같은 가치를 가지고 있는지 한번 알아보겠습니다.
DIA ETF는 다우존스 지수를 추종하는데, S&P500을 추종하는 SPY와 나스닥100을 추종하는 QQQ와도 비교해보겠습니다.
다우 지수라 불리는 다우 존스 산업 평균지수는 가장 오래된 주가지수 산출방식으로 1884년 7월 3일에 처음 발표되었고, 현재까지도 전 세계에서 가장 널리 추종되고 있는 주식 지수입니다. S&P500 지수에 비해 종목수가 적어 대표성이 부족하다는 의견이 있지만 가장 역사가 오래되었기 때문에 미국 증시흐름을 이야기 할때는 다우 지수를 많이 사용합니다. 물론 이제는 S&P500에게 대표자리를 내어주고 있고 ETF가 대중화되면서 다우지수의 추락은 심화되고 있습니다. 그래서 다우존스 추종 ETF 역시 S&P500이나 나스닥100, 러셀2000 지수 추종 ETF에 비해 인기가 시들해지고 있습니다.
다우 지수는 1896년에 12개 종목으로 시작했는데, 2021년 현재까지 사업을 지속하고 있는 종목은 오직 제너럴 일렉트릭뿐입니다. 그러나 제너럴 일렉트릭도 2010년대 들어 실적이 악화되며 결국 2019년에 다우 지수 종목에서 탈락되었습니다. 시장에 영원한 강자는 없다라는 말처럼 개별 기업이 30년 50년 고객을 만족시키며 사업을 영위하는 것이 얼마나 어려운 일인가를 다시 한 번 떠올려 봅니다.
현재 다우 지수를 구성하고 있는 30개 종목은 치열한 글로벌 시장에서 선도기업으로서의 지위를 가지고 있고 각 산업섹터에서 해자를 구축하고 있는 기업들입니다. 다우 지수에 속한 종목은 모두 S&P500지수에 포함되어 있습니다.
2020년 8월을 기준으로 한 다우존스내 30개 종목 리스트입니다. 다우존스가 미국을 대표하는 기업 30개 종목으로 구성되어 있기 때문에 대부분 우리가 알고 있는 기업들인데, 국내에 잘 알려지지 않은 기업들만 일부 소개해 드리면, 7번 다우는 다우 존스와 이름은 같지만 전혀 상관없는 회사이고 미국의 화학공업회사입니다.
10번 머크는 최근에 코로나 치료제로 국내 뉴스에도 나오고 있는 미국의 제약회사이고, 14번 쉐브론은 정유회사 15번 시스코 시스템즈는 네트워크 장비 제조사입니다. 20번 레이시온은 미국의 방산업체인데 엘리베이터나 에스컬레터도 제조하는 회사입니다. 21번 유나이티드 헬스는 미국 최대의 의료보험사이고, 25번 캐터필러는 중장비제조사, 27번 트래블러스는 로고의 빨간우산으로 유명한 미국의 손해보험사입니다.
이런 기업들이 미국의 산업을 대표하는 주요 종목이라고 참고로 알아두시면 미국주식 투자하실 때 충분히 도움이 될 듯 합니다.
DIA ETF 개요입니다. 운용사는 SPDR이고, 1998년 1월에 상장되었습니다. 다우존스내 30개 종목에 투자하며 자산배분은 99.9% 주식에 투자하고 있습니다.
52주 가격 변동폭은 26%입니다. 운용수수료는 0.16%로 낮은 편이지만 SPY와 같은 패시브 ETF에 비해서는 다소 높습니다. 배당주기는 월배당으로 매월 배당을 지급합니다. 세전 배당률이 1.57퍼센트 수준입니다.
DIA ETF 섹터구성비는 금융이 20%, 기술섹터 18%, 헬스 17%, 산업주 14%, 경기소비재 14%입니다.
S&P500 추종 ETF인 SPY, IVV, VOO에 비해 기술섹터 구성비는 낮고, 금융과 헬스 산업주 섹터구성비는 높습니다.
보유종목 탑10 구성종목 역시 1위가 유나이티드헬스 2위 골드만삭스, 3위 홈디포 등으로 SPY와 차이가 있는대요. 과연 운용성과에 있어서 어떤 차이가 나는지 영상 뒷부분에서 비교해드리겠습니다.
DIA ETF 2004년 이후 연도별 주가차트입니다. 2004년 이후 3.1배가 상승했는대, 17년이란 세월을 생각하면 자산 증대 효과가 예상만큼 크지는 않았네요.
2008년 리먼사태 당시는 전년대비 -34% 가량 주가가 하락했는데, 직전 최고점 141.95달러 대비 리먼사태 당시 최저점 64.78달러로 무려 -54%나 하락했습니다. 미국주식 분석하면서 2000년대 초반 닷컴버블이나 2008년 금융위기 사태 당시 폭락장 차트를 보면 정말 공포스럽습니다. 자산이 반토막 이상 나는 걸 견뎌내야 하는 인내심이 필요하니까요. 우리도 바로 작년 3월 코로나 위기를 경험했지만, 그렇더라도 폭락장은 정말 무서운 것 같습니다.
DIA ETF의 작년 코로나 팬데믹 시기 주가 변화에 대해 말씀드리겠습니다.
3월 팬데믹 공포장에 DIA 역시 크게 하락했는데, 전고점 295.87달러 대비 3월 23일 182.1달러까지 폭락해서 -38.4% 하락했습니다. 팬데믹 시기에 전통 우량주들이나 최강의 ETF들도 40퍼센트 이상 급락했던 걸 감안하면 평균적인 하락률이었고, 다른 종목들과 마찬가지로 4월 이후부터 꾸준히 주가를 회복해서 11월 이후 전고점을 돌파하게 됩니다.
DIA ETF는 월마다 배당을 지급하는 월배당 ETF입니다. 월배당 ETF는 매월 정기적으로 배당이 들어오기 때문에 현금흐름에 목마른 파이어족에게는 아주 좋은 ETF입니다.
막대그래프를 보시면 빨간숫자로 표시된 2월과 5월, 8월, 11월 배당금이 다른 월에 비해 적은 걸 알수 있는대요, 미국의 많은 기업들의 배당월이 3월,6월,9월,12월 또는 1월 4월 7월 10월에 많이 편중되어있고, 2월 5월 8월 11월에 배당을 지급하는 기업이 많지 않기 때문입니다.
지난 1년간 DIA ETF는 주당 5.6177달러를 지급해서 11월 9일 현재가 기준대비 세전 1.55%, 세후 1.31%의 배당을 지급했습니다. 미국을 대표하는 지수 추종 ETF인 SPY나 QQQ 대비해서 배당률이 높고 월배당이기 때문에 DIA ETF를 선호하시는 투자자 분들도 있습니다.
지금부터 미국을 대표하는 3대 지수인 다우존스, S&P500, 나스닥100 추종 ETF들을 비교해보겠습니다.
DIA는 SPY를 운용하는 SPDR에서 운용하며 다우존스 지수를 추종합니다. 31개 종목에 투자를 하고 있고 시가총액은 28.4빌리언 달러로 미국 ETF 시가총액 중 46위입니다. 미국에만 2,000개 넘는 ETF가 운용되고 있기 때문에 46위면 상위권이긴 하지만 DIA의 명성에 비해서는 순위가 낮습니다.
SPY는 DIA ETF를 운용하는 자산운용사인 SPDR에서 운용하며, S&P500지수를 추종하며 507개 종목에 투자하고 시가총액이 386빌리언 달러로 미국 ETF 시가총액 1위이고 미국을 대표하는 국가대표 ETF입니다.
QQQ는 자산운용사 순위 4위 인베스코에서 운용하며 나스닥100지수를 추종하고 103개 종목에 투자하며 시가총액 182빌리언 달러로 ETF 시가총액 중 5위입니다.
미국 ETF 시가총액 순위를 다시 한번 말씀드리면, 1위는 SPY, 2위는 블랙락의 IVV, 3위는 미국 전체기업에 투자하는 뱅가드의 VTI, 4위는 뱅가드그룹의 VOO, 5위가 인베스코의 QQQ입니다.
어느 시점을 기준으로 비교하느냐에 따라 수익률은 크게 차이가 나겠지만, 1년간의 성과만으로 봤을때는 미국을 대표하는 4대 지수 추종 ETF 모두 20% 이상의 좋은 수익율을 보여줬습니다. QQQ가 39.1퍼센트로 가장 높은 수익률을 기록했고, VTI가 34.8퍼센트, SPY가 33.2퍼센트로 3개 ETF는 30% 이상 높은 성장을 나타냈지만, DIA는 24.8퍼센트 성장에 그쳐 다른 3개 ETF에 비해 10%p 가량 낮은 성장을 나타냈다는 점이 아쉽네요.
다우에 속한 기업들이 덩치가 무거운 전통가치주들이 많기 때문에 투자종목수가 30개인 DIA는 결국 S&P500이나 미국 전체 4,000개 기업에 투자하는 VTI에 비해 운용성과가 떨어진다는 걸 여실히 느낄 수 있었습니다.
반면 VTI나 SPY, QQQ 등 현재 미국을 대표하는 3개 ETF는 모두 성과측면에서는 큰 차이는 없었으므로 어떤 ETF를 선택했더라도 비슷한 성과를 얻었을 거라는 걸 알 수 있습니다.
만약 저보고 4개 ETF 중에 1개만 선택하라고 한다면 SPY나 VTI 2개 ETF 중 하나를 선택할 것입니다. 이유는 자산규모나 운용성과에서 크게 차이가 나지 않기 때문에, 운용보수가 낮은 ETF를 선택할거 같네요. 장기투자에 있어서는 ETF의 운용수수료도 매우 큰 차이를 만들기 때문입니다.
만약 5개 중에 2개를 고르라고 한다면, SPY와 QQQ를 선택할 것입니다. S&P500은 미국을 넘어 전 세계를 대표하는 지수이고, QQQ는 앞으로 다가 올 우리의 미래를 바꿔줄 기술주들이 모두 속해있기 때문에 미래성장성이 클 것이라 판단되기 때문입니다.
결국 미국을 대표하는 지수 추종 ETF는 각각 추종하는 지수들은 다르고, 중간중간 등락은 있겠지만 장기로 보면 우상향한다는 점을 알 수 있습니다.
DIA ETF를 종합 정리해보겠습니다.
우선 좋은 점은 매월 배당을 주는 월배당 ETF에 미국을 대표하는 지수 추종 ETF 중 세전 1.57%퍼센트라는 좋은 배당률을 나타내고 있다는 것입니다..
다소 아쉬운 점은 지수를 추종하는 패시브 ETF 치고는 VTI나 SPY에 비해 운용 보수가 다소 높다는 점이지만, 차이가 크지는 않아 운용보수가 투자를 꺼리는 요소는 되지 않을 것입니다. 아마 DIA ETF의 가장 아쉬운 점은 DIA가 다우존스 지수 추종이라 미국을 대표하는 30대 기업만을 선정하기 때문에 다른 지수 추종 ETF들에 비해 투자종목수가 적다는 점일 것입니다. 미국증시에 상장된 기업만 5,000개가 넘는 가운데 30개 종목만으로 미국이라는 세계 최대 자본주의 국가를 대표하기는 어려운 세상이 되었습니다. 이를 반영하듯 투자 성과에 있어서도 S&P500과 나스닥100 지수 추종 ETF들이나 미국 전체기업에 투자하는 VTI에 비해서도 수익률이 떨어진다는 점을 알 수 있었습니다.
다음 영상에서는 미국의 3대 주요 지수를 추종하는 대표 ETF들인 DIA와 SPY QQQ를 좀 더 자세히 비교해보도록 하겠습니다.
마지막으로 이 글은 종목 추천이 아닙니다.
모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
[미국 주식] 다우지수(Dow Jones) 30개 기업, 다우지수 추종 ETF
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– 다우 존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average, DJIA)는 미국의 증권거래소에 상장된 30개의 우량기업 주식 종목들로 구성된다.
– 월스트리트 저널 편집자이자 다우존스앤컴퍼니(Dow Jones & Company)의 공동창립자 찰스 다우(Charles Dow)가 창안한 주가 지수
– DJIA, Dow 30 또는 비공식적으로 다우 지수 등으로도 불린다.
– 주식분할이나 다른 조정의 효과를 상쇄시키기 위하여 다우지수는 주가 수익률의 산술평균을 사용한다. 산술평균에서는 개별기업 수익률의 총합을 회사 또는 기업의 개수로 나누는 수익률 평균 방식을 따른다.
다우 존스 산업평균지수
2. 다우 지수 30개 기업 리스트 – 2021년 8월 25일 기준
다우지수 30개 기업 시가총액 : https://companiesmarketcap.com/dow-jones/largest-companies-by-market-cap/
다우지수 30개 기업 주가 (실시간) : https://www.cnbc.com/dow-30/
3. 다우 지수 추종 ETF – DIA
– 다우지수 추종 ETF로는 DIA, UDOW, SDOW, DXD, DOG, DDM, IYY 등이 있다.
– 대표적인 월배당 ETF는 DIA 이다.
– DIA(www.etf.com/DIA)는 미국 3대 자산운용사 중 하나인, ‘스테이트스트릿’에서 운영하며, 다우지수 30개 기업 다양한 섹터로 구성되어 있다. 연보수는 0.16% 수준 (참고: SPY 연보수 0.09%, VOO 연보수 0.03%), 배당률은 2.2%로 매월 지급한다.
– 2021년 8월 기준, 지난해 대비 25.5% 상승 했고, 지난 5년간 92.98%(약 2배) 상승 해 꾸준한 수익률과 배당률을 보장하고 있다.
다우지수 추종 ETF – DIA (다이아몬드 트러스트 시리즈 1)
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