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이베스트증권 최진영 선임연구원 (촬영일8월18일)
그동안 가파르게 치솟았던 금 가격은 역의 상관 관계에 있는 달러에 위협 요인으로 작용하기도. 미국 대선이라는 정치적 이벤트를 앞두고 있는 만큼 약세 지속될지?
뛰는 금 위에 나는 은이라고, 금과 함께 덩달아 부각 받는 은. 이 둘은 동행성이 강하지만, 경기 회복되면 은 가격 상승률이 금보다 빠르다고? 그렇다면 앞으로 더 크게 갈 것은 은?
최근 금뿐만 아니라 구리 가격 역시 상승 추세 이어갔지. 원자재 시장에서 대표적 안전자산인 금과 위험자산의 기준 지표인 구리의 이례적인 동행, 어떤 의미로 봐야 할까?
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KODEX 은선물(H) ETF 투자포인트
투자 유의사항 · 1.KODEX 은선물(H) ETF는 은 현물에 투자하지 않고 선물에 투자하는 ETF 입니다. 은 현물 가격과 선물 가격의 차이, 선물의 롤오버(월물교체) 거래로 …
Source: m.kodex.com
Date Published: 2/20/2021
View: 398
은 ETF 3종 : 네이버 블로그
아래에서는 1년 총 수익률을 기준으로 3종의 은 ETF를 살펴본다. 숫자는 2021년 6월 1일 기준이다. . 주의: 운용자산이 5천만 달러 미만인 ETF는 보통 …
Source: blog.naver.com
Date Published: 9/9/2021
View: 4379
은 투자 방법 총정리(국내외 ETF, 은통장, 실버바) – Optimal Life
은 투자 방법 총정리(국내외 ETF, 은통장, 실버바) 저번 포스팅에서는 현시점을 기준으로 왜 은 투자가 매력적인지 3가지 이유와 함께 정리하였다.
Source: optimal-life.tistory.com
Date Published: 10/3/2022
View: 6427
[머니네버슬립] [US ETF] 금·은 ETF에 쏠리는 투심 – 팍스넷뉴스
특히 은에 대한 투심(투자심리)이 높았습니다. 거래액 1위 종목은 은 시세를 추종하는 ‘Silver Trust Ishares ETF’였어요. • Silver Trust Ishares(SLV).
Source: paxnetnews.com
Date Published: 1/22/2022
View: 3575
ETF란? > ETF ACADEMY > KOSEF Banks
ETF는 펀드를 거래소에 상장하여 주식과 동일하게 매매를 통해서 투자. ETF의 특징 … ETF의 유동성은 기초자산의 유동성에 큰 영향을 받습니다.
Source: www.kosef.co.kr
Date Published: 9/18/2022
View: 8812
하마터면 ETF와 ETN 차이도 모르고 투자할 뻔했다.
그러나 ETF와 ETN은 기초자산을 담는 그릇이 다르기 때문에 분명한 차이점이 있습니다. ETF는 펀드로 발행 주체가 자산운용사이며, 펀드가 지켜야 할 규정을 따라야 합니다 …
Source: www.kcie.or.kr
Date Published: 8/23/2021
View: 3264
TIGER 금은선물(H) | 미래에셋 TIGER ETF
ETF명칭. 미래에셋 TIGER 금은선물 특별자산 상장지수투자신탁(금속-파생형). 규모. 7,353,623,353원. 종목코드(단축코드). 139320. 거래단위. 1주. 최초상장일.
Source: www.tigeretf.com
Date Published: 7/12/2021
View: 1735
저성장.저금리 시대 효율적 자산관리수단으로 「ETF 시장 발전 …
ETF(Exchange Traded Fund)는 특정 지수(KOSPI200 등)를 추종하도록. 설계된 인덱스펀드로, … ETF 시장은 ETF 증권을 새로 설정하거나 환매하는 ‘발행시장’과.
Source: www.fsc.go.kr
Date Published: 10/4/2022
View: 8563
[강세 토픽] 금·은 투자 (ETF) 테마, KODEX 은선물(H) +9.60 …
[금·은 투자 (ETF)] 테마가 강세다. 전일 대비 3.63% 상승세이다. KODEX 은선물(H) +9.60%, KINDEX 골드선물 레버리지(합성 H) +2.18%, TIGER 금은 …Source: biz.chosun.com
Date Published: 12/4/2021
View: 5078
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- Author: 815머니톡
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- Date Published: 2020. 8. 19.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=e6DVz06p5Fs
KODEX 은선물(H) > 상품상세정보 > 상품정보 > KODEX
KODEX 은선물(H) ETF 투자포인트
1. 산업금속과 귀금속에 동시에 투자하는 편리하고 쉬운 방법, KODEX 은선물(H) ETF
미래 유망산업 (태양광, 의료건강 등)에서 없어서는 안될 원자재, 은에 투자하는 손쉬운 방법
미국상품거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은선물 가격에 연동되는 ETF
원달러 변동에 대한 환헷지를 통해 국제 은 가격의 움직임을 반영하는 것을 추구
2. S&P에서 발표하는 ‘S&P GSCI Silver Index Total Return’의 수익률 추적
벤치마크인 S&P GSCI Silver Index Total Return은 1973년 1월 5일 100포인트를 시작으로 산출하여 1991년 5월부터 발표해 온 지수
지수의 구성종목은 미국상품거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 최근월물로 이루어짐
(만기 도래시 5영업일에 걸쳐 보유하고 있던 최근월 선물에서 차근월 선물로 교체하는 롤오버 실행)
투자 유의사항
1.KODEX 은선물(H) ETF는 은 현물에 투자하지 않고 선물에 투자하는 ETF 입니다.
은 현물 가격과 선물 가격의 차이, 선물의 롤오버(월물교체) 거래로 인하여 은 현물 직접투자 수익률과 차이가 날 수 있습니다.
KODEX 은선물(H)의 기초지수인 ‘S&P GSCI Silver Index Total Return’은 위와 같은 차이가 반영된 지수 입니다.
롤오버시기에 차근월물의 가격이 보유중인 최근월물 보다 높게 형성되어 있을 경우 (contango 상황) 보유중인 최근월물을 낮은 가격에 매도하고 차근월물을 높은가격으로 매수 하게 되어 최근월물과 차근월물의 가격 차이만큼 비용이 발생하므로 직접 은 현물에 투자하였을 경우보다 수익률이 저조할 수 있습니다.
2. 추정순자산가치(이하 iNAV)는 CME Globex의 실시간 은선물의 가격 움직임을 반영합니다.
KODEX 은선물(H)의 iNAV는 지수방식으로 산출되며, 본 ETF의 기초지수인 S&P GSCI Silver Index Total Return의 실시간 지수는 CME Globex의 실시간 은선물 가격 움직임을 반영합니다.
단, 미국 휴장일에는 기초지수인 S&P GSCI Silver Index Total Return의 실시간 지수가 산출되지 않아 iNAV값은 변동하지 않지만, 유동성공급자(LP)는 GLOBEX에서 거래되는 은선물의 가격 움직임을 반영하여 호가를 제시할 수 있습니다.
3. 환율 변동 위험이 100% 제거되지 않을 수 있습니다.
KODEX 은선물(H)는 통화관련 파생상품거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환 위험을 회피 하고자 합니다.
그럼에도 불구하고, 투자신탁 설정/해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지 거래규모 등으로 인하여 KODEX 은선물(H)에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것이 불가능할 수 있습니다.
은 투자 방법 총정리(국내외 ETF, 은통장, 실버바)
은 투자 방법 총정리(국내외 ETF, 은통장, 실버바)
저번 포스팅에서는 현시점을 기준으로 왜 은 투자가 매력적인지 3가지 이유와 함께 정리하였다. 혹시나 아직 읽지 않았다면 해당 포스팅을 읽기 전에 아래링크를 통해 먼저 참고하는 것을 추천한다.
지금 은 투자를 해야 하는 3가지 이유 : https://optimal-life.tistory.com/26
은 투자를 추천하는 이유를 알아보았으니 이제 어떻게 은 투자를 할 수 있는지 알아보자. 오늘의 포스팅 주제는 다양한 은 투자 방법과 각각의 장단점이다. 먼저 주식의 ETF를 통해 은에 투자할 수 있는 방법부터 알아보자.
은 투자 방법 1. 은 ETF
소개 할 한국과 미국의 은 ETF는 각각 KODEX 은선물(144600)과 iShares Silver Trust(SLV)이다. ETF를 통한 은 투자의 장점은 접근 방법이 간편하고 거래량이 많아 사고팔기가 용이하다는 것과 후에 설명 할 은통장을 이용한 은 투자 방법보다 수수료가 저렴하다는 점이다. 추가적으로 레버리지나 인버스의 투자도 가능하다. 즉, 여타 다른 주식처럼 위의 ETF를 거래할 수 있다. 국내 은 ETF와 미국 은 ETF의 가장 큰 차이점은 수익금에 대한 세금이다. 국내 은 ETF의 경우 수익 실현 시 수익금에 대해 15.4%의 배당 소득세를 부과한다. 미국 은 ETF의 경우 다른 미국주식과 마찬가지로 연간 매매로 실현한 수익이 250만원 이상일 경우 수익금에 대해 양도소득세로 22%를 부과한다. 참고로 국내 은 ETF의 수수료는 0.68%이고 미국 은 ETF의 수수료는 0.5%로 미국 은 ETF가 조금 더 저렴하다.
은 투자 방법 2. 은통장
은 통장이란 기한과 금액에 관계없이 자유롭게 은을 0.01g 단위로 매입과 매도할 수 있는 금융투자상품이다(ex-신한은행 실버리슈). 해당 상품은 매입과 매도 가격을 정해 반복적으로 매매가 가능하다는 장점이 있다. 은통장의 수수료는 약 1%(은행별로 상이)로 높은 편이며, 세금의 경우 국내 ETF와 같이 수익의 15.4%에 해당하는 세금이 부과된다. 필자의 개인적인 의견으로는 매력적인 투자 방식은 아니라고 생각한다.
은 투자 방법 3. 실버바(실물 은)
금은방과 은 거래소에서 실물 은을 구매하는 방법이다. 대표적으로 아시아골드와 한국금거래소에서 판매하고 있으며 현물을 직접 구매하는 것이므로 유통과정이 끼어있어 상대적으로 높은 수수료가 든다. 또한 실물 은의 경우 부가세가 붙기 때문에 실버바를 구매하고 그 즉시 판매한다면 약 –20%의 손실을 보게된다. 하지만 세시차익에 대한 별도의 세금은 부과하지 않는다. 실버바는 100g과 1kg 단위로 판매하고 있으며 더 낮은 단위의 실물 은 거래는 은 그래뉼을 사면 된다. 은 그래뉼은 아래 그림과 같이 작은 구슬의 형태로 파는 것이며 장점은 언급한 것과 같이 작은 단위로 구매 가능한 점이다. 단점은 실버바 만큼(99.9%) 높은 순도를 갖지 못한다는 것이다.
<은 그래뉼>
[머니네버슬립] [US ETF] 금·은 ETF에 쏠리는 투심
GDXJ는 ‘MVIS Global Junior Gold Miners Index’ 지수의 변동성을 추종하는 ETF입니다. 이 지수는 금 혹은 은 광산업을 하는 중·소형 기업들의 일별 수익률을 기초해 만들어졌습니다. 특정 기업이 지수에 포함되려면 금·은 광산업과 관련된 사업으로 연간 수익의 50% 이상을 실현해야 합니다. GDXJ ETF는 전체 자산의 80%를 금광기업에, 20%를 은광기업에 투자하고 있습니다.
SLV는 은 시세에 따라 은 현물 매입 물량을 조절하면서 수익을 추구하는 ETF입니다. 구체적으로 ‘LBMA Silver Price’ 지수를 추종하는 ETF인데요. 이 지수는 런던귀금속연합이 발표하는 국제 은 시세를 기반으로 만들어졌습니다. 지수 등락에 맞춰 은 현물 매입규모를 조절하면 수익을 내도록 설계된 상품이라고 할 수 있습니다.
[팍스넷뉴스 정혜민 기자] 지난주 투자자들은 금과 은을 기초자산으로 한 ETF에 가장 많은 관심을 보였습니다. 매수 상위 ETF 10개 종목(거래액 기준) 중 3개가 금과 은에 투자하는 상품이었습니다. 특히 은에 대한 투심(투자심리)이 높았습니다. 거래액 1위 종목은 은 시세를 추종하는 ‘Silver Trust Ishares ETF’였어요.• Sprott Physical Silver Trust ETF(PSLV)
캐나다 왕립 조폐국에 저장된 은 현물에 직접 투자하는 상품입니다. 벤치마크(추종 지수, 혹은 추종하는 목표 수익률)는 별도로 설정돼 있지 않습니다.
▶ 투자가 몰린 이유는?
인플레이션으로 인한 경기침체에 대한 우려가 커지면서 안전자산에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이에 대표적인 안전자산으로 꼽히는 금·은과 같은 원자재, 채권 등에 대한 투자 수요가 증가하고 있습니다. 올해 2분기에는 특히 채권 투자에 대한 수요가 높았습니다. 연방준비제도(Fed)가 공격적인 금리 인상을 단행하면서 채권 수익률이 같이 상승했기 때문이죠.
하지만 지난달 말부터 채권보다 금·은에 대한 투자 선호도가 더 높아지고 있습니다. 우선 Fed가 금리 인상 속도를 조절하겠다는 태도를 보이면서 채권 수익률이 낮아지는 등 상품으로 투자매력도는 떨어진 게 영향을 미쳤습니다. 저가매수 심리도 금·은에 대한 투자 수요를 북돋는 요소입니다. 한동안 채권에 대해 투심이 쏠리면서 금·은 가격이 하락세를 보여왔던 것이죠. 특히 경기침체가 우려를 넘어 현실이 될 수 있단 생각에 국채보다 더 안전한 자산으로 평가되는 금·은에 시장 투심이 흐르고 있습니다.
특이점은 금과 은 중에서 은에 대한 투자 수요가 더 가파르게 증가하고 있다는 점입니다. 은은 금 가격의 87분의 1 수준 밖에 안되기 때문에 금 투자가 부담스러운 사람들에게 안전한 투자 대안으로 떠오르는 형국입니다.
중장기적으로 은의 미래 상품 가치에 대한 긍정적인 평가도 나오면서 투심 편중도 심화되는 모습입니다. ‘Silver Institute Survey’에 따르면 은은 전기차를 만드는데 주요한 소재로 사용됩니다. 전기차 배터리팩, 전기커넥터 등에 은이 효율적이고 안정적인 소재로 주목받으면서 현재 많이 소비되고 있죠. 최근 전기차에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있는 만큼 은에 대한 투자도 연달아 증가한 것으로 보입니다.
▶ 한국증시에도 미국 원자재 ETF가 있다?
* KODEX 골드선물 ETF
이 ETF는 삼성자산운용에서 운용하는 펀드입니다. ‘S&P GSCI Gold Index’를 추종하고 있는데요. 이 지수는 미국 상품거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물 가격을 기준으로 산출됐습니다. 이 펀드는 주로 미국 상품거래소(COMEX)에 상장된 금 선물에 투자합니다. 이외에도 금 선물을 기초자산으로 운용되는 다른 ETF 주식 등도 투자 대상에 포함하고 있습니다.
29일 ‘KODEX 골드선물 ETF’의 주가는 1만 1810원을 기록했습니다. 이는 1주일 전(25일) 종가대비 2.6% 상승한 금액입니다. 다만 연초대비 주가는 4.18% 하락한 상태입니다.
ETF란? > ETF ACADEMY > KOSEF Banks
– ETF는 유동성공급자(LP : Liquidity Provider)라는 제도를 통해 유동성을 보강합니다.
실제로 LP는 양방향 호가를 제출하고 있습니다.
– ETF의 유동성은 기초자산의 유동성에 큰 영향을 받습니다. 이것은 LP의 유동성공급에 필요한 포지션에 대한 헤지가 기초자산의
유동성에 크게 영향을 받기 때문입니다.
재미있는 점은 운용사마다 ETF의 종목명 앞에 고유의 명칭을 사용하고 있다는 것입니다.
이 명칭만 보더라도 어느 운용사의 ETF인지 쉽게 알 수 있는데요, 이는 마치 건설회사와 아파트 브랜드의 관계를 연상시킵니다.
아파트를 보면 그것을 지은 건설회사보다는 브랜드에 익숙한 게 사실입니다. 그리고 같은 지역의 아파트라도 특정 브랜드를 선호하는 소비자들이 있습니다.
ETF도 투자자들은 운용하는 회사보다 브랜드에 더 익숙하고, 같은 기초자산을 담고 있는 ETF라도 자신이 선호하는 브랜드의 ETF를 선택하는 경향이 있다는 점이 상당히 비슷한 모양새입니다.
한편 ETF는 기초자산을 따라가는 비교적 단순한 손익구조로 되어 있습니다.
여기에는 레버리지형과 인버스형이 있는데, 기초자산이 상승할 때 2배의 수익을 주는 구조가 레버리지형, 기초자산이 하락할 때 반대로 수익이 나는 구조가 인버스형입니다.
미래에셋 TIGER ETF
추적오차
ETF의 수익률이 기초지수의 수익률과 얼마나 정확히 일치하고 있는지 확인시켜 주는 지표로서, 추적오차가 낮을수록 ETF의 본연의 목적에 충실한 좋은 ETF라고 할 수 있습니다.
간단한 측정방법으로는 특정기간의 수익률을 비교해 보는 방법이 있으나, 과거 일정기간 동안 두 수익률간의 일간 표준편차를 구해보는 방법이 보다 정확한 방법이라고 할 수 있습니다.
추적오차는 ETF 운용회사의 운용능력과 직결되는데, 복제방법과 복제수준, 운용보수, 기초자산에서 발생하는 배당금 및 이자 등 다양한 원인에 따라 추적오차의 정도가 결정됩니다.
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