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분명히 금은 안전자산이라서 인플레이션 때 헤지하는 거라고 배웠는데..??
하지만 여기에 의문을 던진 두명의 교수가 있었으니..
지난 50년 역사를 살펴보면 금은 인플레 헤지 기능이 사실상 없다고!!?
아니, 그래도 투자해 놓으면 안전하게 오르긴 하는거 아니야?
…국채보다 수익률이 낮네..?
미국에선 오히려 인플레 때 차라리 ‘기술주’를 사라고!!
아, 그래서 그렇게 기술주가 오른거였어…?
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[투자노트] 인플레 헤지 자산 ‘金’ 값이 왜 이럴까 – 조선비즈
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Source: biz.chosun.com
Date Published: 6/12/2021
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인플레·헤지 :: 매일경제 뉴스
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부동산의 인플레이션 헤지 능력에 대한 연구: 한국의 사례
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인플레 헤지 수단…금값 뚝 뚝 | 한경닷컴 – 한국경제
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인플레이션을 이겨낼 수 있는 3가지 방법 – 삼성자산운용 블로그
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[인플레 압박] 헤지 방법 찾아라…금부터 부동산까지 | 아주경제
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Date Published: 2/26/2022
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최고의 인플레이션 헤지 수단은? – 블로그 – 네이버
알다시피, 금만이 유일한 인플레이션 헤지 자산이 아니기 때문이다. . 투자 등급 회사채, 리츠(REITs), 주식 등을 포함하면 다음과 같은 차트가 나타난다 …
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“비트코인 인플레이션 헤지 기능 여전히 살아 있다” 루브카 주장 …
[이코노뉴스=서양희 기자] 최근의 폭락사태로 빛이 바랜 비트코인의 인플레이션 헤지 가능성에 대해 긍정적인 평가가 나왔다.Source: www.econonews.co.kr
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- Author: 연합뉴스경제TV
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- Date Published: 2021. 8. 21.
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◇인플레·헤지(inf1ation Hedge) 인플레이션의영향으로 화폐가치가 하락하는데대한 실질가치손실방어수단을 말한다. 인플레에서오는 손실을 커버하기위해보통 부동산이나 주식·상품등을 구입한다. 물가상승솔을 보장한다는의미에서「물가보험」이라고한다. 일반적으로상품은일반대중이 다루기 어렵기 때문에 부동산이나 주식매입이 인플레 헤지 수단으로많이 이용되고 있다. 특히 주식매입의경우 발항회사의 자산이 물가상승률만큼 오르기때문에 주가가 최소한 물가상승폭이상오르는것이 보통이며 자산재평가에따른 무상주배당의기대도있어 인플레헤지 수단으로 널리활용되고있다.다.
부동산의 인플레이션 헤지 능력에 대한 연구: 한국의 사례
본 연구에서는 부동산에 대한 투자가 인플레이션 헤징 수단이 될 수 있는지를 실증분석하였다. 1986년 1월~2015년 12월 기간의 서울지역의 아파트매매가격지수와 소비자물가지수의 월별자료를 이용하여 벡터오차수정모형(VECM)을 추정하고 통계적 검정을 수행하였다. 본 연구에서 얻은 주요 결과를 요약하면 다음과 같다, 첫째, 부동산 가격(서울 아파트매매가격)과 물가(소비자물가지수) 사이에는 공적분 관계가 존재하고, 양(+)의 장기균형관계가 있다는 것을 발견하였다. 이러한 결과는 장기적 측면에서 부동산은 매우 효과적인 인플레이션 헤지 역할을 수행하였다는 것을 의미한다. 둘째, Granger 인과관계 검정을 수행한 결과, 단기적으로 부동산은 인플레이션에 대비한 약한 헤지 역할만을 하는 것으로 나타났다. 이는 부동산 매매를 통해서는 단기적 투자 이익(혹은 손실)을 얻을 수 없다는 것을 의미한다. 셋째, 시기를 구분하여 분석한 결과, period 1(1986.1-1998.1)과 period 2(1998.2-2008.3)에서는 부동산이 인플레이션 헤지 역할을 하였다는 것을 확인할 수 있었다. 특히, 외환위기와 글로벌 금융위기 사이의 기간(period 2)에는 소비자물가지수가 1% 상승할 때 아파트가격은 약 3.5% 상승하여 매우 효과적인 인플레이션 헤지 수단이었음을 알 수 있다. 넷째, 글로벌 금융위기 이후인 period 3(2008.4-2015.12)에서는 부동산이 인플레이션 헤지 역할을 하지 못하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 글로벌 금융위기 이후에는 서울 아파트를 구입하여 장기보유하는 방법이 좋은 투자전략이라고 할 수 없다는 것을 시사한다.
In this study, we investigated whether investment in real estate can be an effective hedge against inflation in Korea. We used monthly data of Seoul apartment price index (API) and Seoul consumer price index (CPI) for the period from January 1986 to December 2015. We estimated a vector error correction model (VECM), and performed several statistical tests. The main empirical results can be summarized as follows. First, we found there exists a cointegration between API and CPI. This positive long-term equilibrium relationship implies that real estate has been a very effective inflation hedge in the long-run. Second, the results of Granger causality test show that real estate has been a weak inflation hedge in the short-run. This means investment which trades a house in the short-term can not make profits. Third, we found that real estate has been an inflation hedge in period 1 (January 1986 – January 1998) and period 2 (February 1998 – March 2008). Especially, real estate has been a very effective inflation hedge in period 2. For this period, 1% inflation has induced about 3.5% increase in house price. Fourth, in period 3 (April 2008 – December 2015), it is found that real estate is not an inflation hedge. This implies that the strategy of buy-and-hold house in the long-run is not a good investment strategy after global financial crisis.
인플레이션을 이겨낼 수 있는 3가지 방법
인플레이션이 심해지면 현금을 쓰지 않고 가지고만 있어도 계속해서 손해를 보게 되는데요. 금융자산의 실질 가치가 하락하기 때문입니다. 최근, 인플레이션에 대한 우려가 커지면서 헤지(Hedge, 가격 변동의 위험을 피하기 위한 일종의 안전장치) 기능을 가진 안전자산에 대한 관심이 증가하고 있는데요. 인플레이션을 이겨낼 수 있는 방법 지금부터 함께 알아볼까요?
| 대표적인 안전자산 ‘금’
① 인플레이션 상황 속 한 줄기 빛
통상적으로 금은 대표적인 안전자산으로 알려져 있습니다. 이는 인플레이션으로 화폐의 가치가 떨어져도 금값은 대체로 유지된다는 인식 때문인데요. 미국의 종합 일간지 윌스트리트저널(WSJ)이 보도한 ‘인플레이션이 왔을 때 해야 할 일’ 기사에서도 ‘금’은 첫 번째 인플레이션 헤지 수단으로 선정되었습니다.*
유지를 넘어 금값이 오를 것이라는 의견도 있습니다. 골드만삭스는 최근 내놓은 투자 전망에서 3개월 뒤의 온스당 금 목표가격을 2,300달러**로 발표했는데요. 1년 뒤의 목표가격은 2,500달러**로 제시했습니다. 한국금거래소에 의하면, 국제거래기준 금 시세는 1,800달러*** 선을 유지하고 있습니다.(2022년 5월 기준)
*출처: WSJ, If Inflation Is Coming, Here Is What to Do About It (2021.5.12.)
**출처: Business Standard: goldman sachs raise their forecast for the price of gold (2022.3.23.)
***출처: 한국금거래소 실시간 금 시세
② 전쟁 속에서도 상승세 유지
골드만삭스는 금 목표가격을 높인 이유로 우크라이나 전쟁으로 인한 지정학적 불확실성을 꼽았습니다. 실제로 침공 당일인 2월 24일 온스당 금 가격은 전날보다 약 50달러 올라 1,945달러를 기록했는데요. * 이는 전쟁에 따른 안전자산 선호 심리 상승의 영향으로 보입니다. 다양한 헤지 수단이 등장했지만, 금은 여전히 인플레이션에 대응할 수 있는 믿음직한 투자처로 주목받고 있습니다.
*출처: 네이버 일별 금 시세
| 세계를 지탱하는 화폐 ‘미국 달러’
① 2009년 글로벌 금융위기 이후 최고점 기록
달러는 전 세계적인 긴축 움직임과 금리 인상으로 강세의 흐름을 보이고 있습니다. 지난 5월 12일 장중 원·달러 환율이 급등하며 약 13년 만에 1,290원대를 돌파하기도 했는데요.* 통상적으로 기준금리가 인상되면 단기 금리가 올라 미국과 다른 통화 간 금리차가 확대되고, 이에 따라 달러 수요가 늘어나게 됩니다. 미국 달러 역시 금과 함께 물가상승 위험을 회피할 수 있는 안전자산이 될 수 있습니다.
*출처: 서울외환시장, 연합인포맥스
② 통화 가치 하락, 오히려 좋다
달러는 변동성을 회피할 수 있는 자산이기도 합니다. 경기가 나빠지면 달러는 다른 주요 통화 대비 강세를 보이기 때문인데요. 일본은행이 물가를 낮추기 위한 정책을 펼치면서 엔화의 가치는 계속해서 낮아지고 있으며, 유로화는 전쟁에 따른 유럽 경기침체 우려로 약세를 보이고 있습니다. 이처럼 다른 주요 통화가 상대적 약세를 보이고 있어 많은 전문가들은 미국 달러의 강세 흐름이 당분간 지속될 것으로 보고 있습니다.
| 지금 실물자산 ‘원자재’ 가격은 폭등 중
① 비철금속 수요는 늘어나는데 공급은 부족
원자재는 전통적으로 인플레이션을 방어하는 헤지 수단으로 꼽혀 왔는데요. 이는 물가가 상승했던 시기마다 실물자산인 원자재의 가치가 올랐기 때문입니다. 다양한 원자재 중에서도 비철금속에 주목할 필요가 있습니다. 늘어나고 있는 재생에너지 관련 수요와 낮은 재고 수준으로 인해 당분간 비철금속 공급 부족이 이어질 것으로 예상되기 때문입니다. 화폐 가치가 내려갈 때는 원자재가 자산을 방어하는 역할을 할 수 있습니다.
② 비철금속 원자재 가격 2배 급등
최대 원자재 수요국인 중국이 봉쇄를 풀면서 원자재 수요가 다시 늘어날 것이라는 기대감이 확산되고 있는데요. 특히 구리는 러시아가 차지하는 생산 비중이 작아* 전쟁의 영향에서도 비교적 자유로울 것으로 보입니다. 니켈은 올해 4월 기준으로 톤당 가격이 지난해 1월 대비 두 배가량 증가했고, 구리 가격도 2020년 대비 약 1.5배가량 증가한 상태입니다.**
*출처: 미국 지질 조사국(U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021)
**출처: KOMIS 한국자원정보서비스 가격/전망지표
지금까지 대표적인 인플레이션 헤지 자산에 대해 알아보았습니다. 물가상승기에는 금, 달러, 원자재 등의 자산을 활용해 변동성에 대응하는 것을 고려해볼 필요가 있습니다. 경제의 흐름을 주의 깊게 관찰하면서 포트폴리오 비중을 조절해보시길 바랍니다.
ㅇ 본 콘텐츠에는 일부 주관적인 견해가 포함되어 있을 수 있으며, 최종적인 투자의 책임은 본인에게 있으니 신중하게 결정하시기 바랍니다.
삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2022-306호(2022.06.13~2023.06.12)
“비트코인 인플레이션 헤지 기능 여전히 살아 있다” 루브카 주장…공급망 불안 인플레에 취약하지만 통화팽창 인플레에는 효과적 대응 가능
[이코노뉴스=서양희 기자] 최근의 폭락사태로 빛이 바랜 비트코인의 인플레이션 헤지 가능성에 대해 긍정적인 평가가 나왔다. 정교한 분석 결과, 비트코인이 사실상 인플레이션 헤지 역할을 하고 있다는 것이다.17일 코인텔레그래프 등에 따르면 스완 비트코인(Swan Bitcoin)의 개인고객 담당 이사 스티븐 루브카(Steven Lubka)는 비트코인이 올 들어 약세를 면치 못하고 있으나, 인플레이션에 대한 헤지 역할을 하고 있다고 말했다.
루브카 이사는 “비트코인이 올해 만연한 글로벌 인플레이션에 대응하는 데는 실패했지만, 여전히 인플레이션 헤지 수단으로 간주되어야 한다”고 강조했다.
루브카 이사에 따르면 비트코인은 통화팽창으로 인해 인플레이션이 발생할 때는 인플레이션 헤지 역할을 수행하지만, 최근의 글로벌 공급망 불안에 따른 식량공급과 에너지 수급의 차질에는 무기력할 수밖에 없다.
그는 “공급망의 급격한 불안에 따른 상품 가격 상승에는 비트코인이 투자자를 보호할 여지가 없다”고 덧붙였다.
루브카 이사는 이어 비트코인은 자산 상태 보전을 위한 별도의 유지 관리가 필요하지 않고 주가 하락과 관련된 위험에 영향을 받지 않기 때문에 주식이나 부동산보다는 인플레이션 헤지기능이 강하다고 지적했다. 그는 “비트코인은 주식이나 부동산 대비 순수한 가치 저장소”라고 정의했다.
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