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| 2021 | 2022 05월 | |
|---|---|---|
| 연 | 2,206 | 2,145 |
| 아연 | 3,007 | 3,759 |
| 주석 | 32,678 | 35,945 |
| 니켈 | 18,488 | 27,950 |
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– 원재료 가격 상승 부담, 완성차업체에 전가 가능
– 전기차 수익성 감소·수요 둔화 가능성… 車업계 대응 필요
– LFP 배터리 확산세… 기술 개발 통해 성능·원가 경쟁력 잡아야
– “내년 실적 기준 PER 20배 중반… 가격 메리트 높아져”
– “주가 반등 필요조건, 우크라 사태 해소·반도체 수급난 완화·美정책”
– 배터리 소재株, 기술 또는 내재화 중심 투자전략 유효
– 소재가격 변동에 덜 민감한 종목 주목
– 셀 업체는 단기 수익성 관점 ‘부정적’… 중장기 완화
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니켈 – 선물 계약 – 가격 | 1993-2022 데이터 | 2023-2024 예상
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 – 니켈 – 선물 계약 – 가격. 1993-2022 데이터 | 2023-2024 예상.
Source: ko.tradingeconomics.com
Date Published: 1/16/2022
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최근 니켈 가격 변동의 원인 및 영향
최근 니켈 선물 가격은 공급 이슈와 중국업체가 대규모 선물 매도 계약의 상환을 위해. 일으킨 강한 매수세로 3.1일 2.5만달러/톤에서 3.8일 8.1만달 …
Source: rd.kdb.co.kr
Date Published: 10/20/2022
View: 6894
“니켈 가격 미쳤다”…하룻새 톤당 101365달러로 111% 폭등
니켈 가격 추이. 블룸버그 니켈 가격이 천정부지로 치솟고 있다. 8일(현지시간) 국제 지표인 영국 런던금속거래소에서 니켈 가격은 한때 10만 달…
Source: www.etoday.co.kr
Date Published: 8/13/2021
View: 3814
‘배터리 핵심’ 니켈 가격 이상급등…. 무슨 일이? – 한국일보
英ㆍ中 거래소, 니켈 가격 폭등에 거래중단 외신 “中 큰 손 ‘칭산그룹’ 의 공매도 상환 탓” 니켈 가격 상승 여파에 전기차 값도 올라.
Source: m.hankookilbo.com
Date Published: 5/13/2022
View: 1052
니켈 가격 급등에…철강주 대박 배터리주 쪽박난 이유분석
니켈 가격 급등에…철강주 ‘대박’ 배터리주 ‘쪽박’난 이유[분석+], 니켓값 급등에 희비 갈리는 국내 증시 2차전지·스테인리스강 모두 원재료로 니켈 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 8/10/2021
View: 3327
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주제에 대한 기사 평가 니켈 가격
- Author: 이데일리TV
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- Date Published: 2022. 3. 16.
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e-나라지표 지표조회상세
[지표해석]■ 주요 비철금속 국제가격 동향
° 2008년 미국의 글로벌 금융위기가 실물경기 침체로 이어지며 글로벌 수요 약화로 비철금속 시장은 가격
폭락을 시현
° 2009년부터 시작된 미국 등 주요 선진국의 막대한 경기부양 정책과 더불어 중국의 수요증가로 비철금속
시장은 점차 가격을 회복하며 상승하는 추세를 보임
° 그러나 2011년 고점을 기록한 이후 유로존 리스크 부각, 중국 경제의 경착륙 우려 등이 야기되며 비철금속
가격은 하향 횡보하는 추세를 보임
■ 2012년 비철금속 가격동향
° 연초 미 경제지표 개선 및 중국 실물경기 회복에 대한 기대감으로 회복 추세를 보였으나, 재 점화된 유로존
리스크 및 세계경기 둔화 우려로 1분기 이후 지속적인 하락추세가 이어짐
■ 2013년 비철금속 가격 동향
° 연초 유로존 리스크 완화 및 중국을 중심으로 한 실물수요 개선 기대감에 상승추세를 보이던 비철금속 가격은
1사분기 이후 미국의 양적완화 축소 불확실성 및 중국의 실물수요 둔화 움직임 등이 나타나며 하향 횡보하는
추세가 지속
■ 2014년 비철금속 가격 동향
° 중국 경기부진이 지속되는 가운데, 비철금속 가격은 하향 횡보세를 이어감. 개별 품목별로는 부진한
실물 수요 속에 공급 이슈에 따라 차별화 시현. 상반기는 니켈, 아연 등 공급부족 품목을 위주로 상승.
하반기는 공급과잉이 두드러진 구리, 알루미늄 등이 하락.
■ 2015년 비철금속 가격 동향
° 중국의 경기부양 노력에도 불구하고 경기부진 지속되며 비철 시장의 수요 약세로 이어짐.
5월 미국 FRB의 연내 금리인상 발언으로 인한 달러강세 및 8월 위안화 평가 절하 영향 등은 비철금속 가격하락을
더욱 가속화시킴.
■ 2016년 비철금속 가격 동향
° 2011년 이후 장기 가격하락 추세에서, 공급부문의 구조조정과 중국의 경제성장률 방어를 위한 수요 증가로 비철금속
가격은 회복되기 시작. 글로벌 경기지표 개선 및 유가 회복, 달러 약세, 미국 트럼프 대통령의 인프라투자 공약 등으로
인한 투자심리 개선으로 추가 상승
■ 2017년 비철금속 시장 전망
° 2017년 가격은 글로벌 경기회복 기대 가운데, 비철금속의 수급개선이 지속되며 상승세를 유지할 전망.
다만, 2016년 가격상승에 대한 반사효과로 공급증가 가능, 원자재 생산국의 광업정책 불확실,
미국 신행정부의 인프라 투자 실효성 여부, 유럽 주요국의 정치적 리스크로 인한 투자심리 위축 등의 불확실성은 상존.
■ 2018년 비철금속 시장 전망
° 2018년 가격은 완만히 상승할 것으로 전망됨.
완만한 글로벌 경기 호조세, 중국의 중립적 통화정책 및 인프라 투자 등 산업금속 수요 우호 여건 형성이 예상되나
원자재 가격 상승으로인한 공급 증가 우려도 상존하고 있음.
■ 2019년 비철금속 시장 전망
° 2019년도에는 글로벌 경기회복 및 상승세가 유지될 것으로 전망되나, 미중 무역갈등 등 리스크도 상존하고 있음
■ 2020년 비철금속 시장 전망
“니켈 가격 미쳤다”…하룻새 톤당 101,365달러로 111% 폭등
▲니켈 가격 추이. 블룸버그
니켈 가격이 천정부지로 치솟고 있다. 8일(현지시간) 국제 지표인 영국 런던금속거래소에서 니켈 가격은 한때 10만 달러 이상으로 뛰었다. 주요 수출국인 러시아의 공급 불안을 의식한 사재기에다 헤지 목적으로 팔려고 내놨던 시장 참가자들이 매물을 급히 회수하면서 불안 심리의 방아쇠를 당겼다.
8일 블룸버그통신에 따르면 강철과 전기차 배터리에 사용되는 니켈 가격은 이날 장 마감 후 t당 최대 111% 뛴 10만1365달러에 거래됐다. 사상 최고가다. 니켈 가격은 전날에도 66% 상승한 채 마감했다. 중국 상하이거래소에서는 오후 3시 30분 현재 t당 8만3500달러로 74%나 뛰었다.
LME는 유동성이 적은 시기인 만큼 상당한 숏포지션을 보유하고 있는 사람들이 강제로 숏스퀴즈에 나서는 압박에 시달리고 있다. 니켈 가격은 지난 5년 간 t당 약 1만1000달러 상승했는데, 이번 주에만 7만2000달러가 뛰었다.
용강리소시스의 쟝항 거래 책임자는 “미쳐가고 있다. 그 어떤 산업 펀더멘털도 안 먹힌다”고 말했다. 이어 그는 “LME 거래 시스템은 통제 불능이며 개입이 필요하다. 그렇지 않으면 전염이 다른 금속으로 퍼질 수 있다”고 경고했다.
가격이 걷잡을 수 없이 치솟자 LME는 지난 4일 알루미늄과 니켈의 증거금 비율을 8일 영업 종료 후부터 인상할 것이라고 발표했다. ‘금속의 마지막 수단의 시장’이라고 자처하는 145년 된 LME로서는 이례적인 조치였다. 다만 거래자들이 니켈을 포함한 모든 주요 계약에 대한 인도 의무를 연기할 수 있도록 하기로 했다.
이 문제를 잘 아는 사람들은 LME가 중국건설은행 자회사인 CCBI글로벌마켓에 대해 7일 마감인 마진콜의 수억 달러를 지불할 추가 시간을 줬다고 전했다. LME가 납부 유예를 해줬기 때문에 CCBI글로벌마켓은 공식 채무불이행(디폴트)은 면한 상태다. CCBI글로벌마켓의 디폴트 리스크가 모회사인 중국건설은행의 재무건전성에까지 영향을 미치지는 않지만, 이 회사가 LME의 공개 호가 거래 플로어에 있는 브로커여서 이날 시장에도 영향이 파급한 것으로 알려졌다.
니켈은 러시아가 우크라이나를 침공하기 전부터 이미 공급 부족으로 강세를 보였고, 이로 인해 전반적인 원자재 부족에 대한 우려가 가중됐다. 니켈 가격 급등이 지속된다면 전기차 배터리 비용이 커지고, 에너지 전환을 복잡하게 만들 위험이 있다. 러시아는 세계 최고 등급의 니켈 17%를 생산한다. 러시아는 전 세계 구리의 3.5%, 알루미늄의 5.4%, 니켈의 9.3%, 팔라듐의 42.8%를 생산한다. 점유율이 큰 품목일수록 공급난에 대한 우려는 크다.
시드니에 있는 컨설팅 회사인 마인라이프피티의 게빈 웬트 애널리스트는 “시장이 약간 과민 반응하는 경향이 있지만, 전쟁의 불확실성으로 인해 상품이 과대 평가됐다고 할 수 없다”고 현 상황의 심각성을 말했다.
‘배터리 핵심’ 니켈 가격 이상급등…. 무슨 일이?
英ㆍ中 거래소, 니켈 가격 폭등에 거래중단
외신 “中 큰 손 ‘칭산그룹’ 의 공매도 상환 탓”
니켈 가격 상승 여파에 전기차 값도 올라
전기차 배터리의 핵심 원료로 사용되는 원자재인 니켈 가격이 폭등하면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 수많은 원자재 중 유독 니켈만 가격이 이상 급등하면서 거래까지 정지됐는데, 전기차 업체는 즉각 가격을 인상하는 등 후폭풍이 일고 있다.
10일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)과 로이터통신 등 외신에 따르면 영국 런던금속거래소(LME)는 니켈 거래 중단 조치를 이번 주말까지 연장하겠다고 밝혔다. 앞서 LME는 니켈 가격이 이틀간 250% 급등하며 8일 한때 톤당 10만 달러(1억2,000만 원)를 넘어서자 매매를 정지시켰고, 정지 전후 거래도 취소했다. 중국 상하이 선물거래소도 자국 시장에서 니켈 가격이 3거래일 연속 상승하자 이날 거래를 중단했다.
니켈 가격의 이상 폭등은 러시아의 우크라이나 침공으로 공급이 줄어들 것이라는 불안감 때문으로 풀이된다. 러시아는 전 세계 니켈의 10%를 생산하는 국가다. 미국의 러시아산 원유ㆍ천연가스 수입 금지 제재 조치에 러시아가 원자재 수출 금지로 맞대응하면서 공급부족이 예상되는 니켈 가격이 이상 급등한 것이라는 분석도 나온다. 니켈 가격은 러시아의 우크라이나 침공설이 나돌던 지난해 말부터 꾸준히 올랐고, 지난달 말부터 상승세가 가팔라졌다.
하지만 전쟁에 따른 공급 부족 우려 때문만으로는 니켈 가격이 불과 수일 만에 3배 이상 급등한 것은 설명되지 않는다. 러시아의 또 다른 주요 수출 원자재인 알루미늄은 가격 변동이 거의 없기 때문이다.
외신들은 중국 최대 철강ㆍ니켈 생산 업체인 칭산(靑山)그룹의 공매도 상환, 즉 숏커버링을 원인으로 꼽고 있다. 숏커버링은 주가 하락을 예상하고 공매도를 했던 투자자들이 주가가 상승할 때 주식을 다시 사는 환매수를 말한다. 칭산그룹은 지난해부터 니켈 가격이 떨어질 것으로 예측, 공매도를 해왔는데 러시아와 우크라이나의 전쟁이 장기화하면서 손실을 만회하기 위해 다시 사게 됐다는 것이다. 이 숏커버링 자금이 니켈 시장에 유입되면서 가격이 급등했다는 얘기다. WSJ은 칭산그룹이 약 80억 달러(약 9조9,000억 원) 규모의 평가 손실을 입은 것으로 추정된다고 보도했다
전기차 배터리의 주요 원자재인 니켈 가격이 크게 오르면서 완성 전기차 가격에도 즉각 반영되고 있다. 이날 홍콩 일간 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 테슬라는 미국과 중국에서 판매하는 모델3와 모델Y 일부 차종 가격을 각각 1,000달러와 1만 위안(약 195만 원)씩 인상했다.
김청환 기자 [email protected]
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니켈 가격 급등에…철강주 ‘대박’ 배터리주 ‘쪽박’난 이유[분석+]
니켓값 급등에 희비 갈리는 국내 증시
2차전지·스테인리스강 모두 원재료로 니켈 사용
철강섹터, 원가 상승의 판매가 전가 확인돼
2차전지 기업들, 이미 완성차에 전가하고 있지만…
러시아 니켈공장 모습. /사진=REUTERS
원자재 따라 제품 가격 상승 조짐 확인된 철강주 ‘방긋’
양극재용 니켈 가격 상승해도 완성차 업계 부담인데…
다른 원자재 가격 변동, 완성차업계 전가할 수 있을까
배터리 모듈의 재료비 비중에 대한 삼성증권의 추정. /자료=삼성증권
국제 원자재 가격이 요동치면서 국내 증시에도 영향을 미치고 있다. 니켈 가격 급등으로 중소형 철강기업들 주가가 가파르게 상승했다. 반면 2차전지 관련주들은 철강섹터와는 달리 대부분 주가가 무너졌다. 원자재 가격 상승에 따른 비용 부담 증가를 전방산업의 구매사들에게 전가시킬 수 있을지 여부에 대한 기대가 희비를 갈랐다.15일 한국거래소에 따르면 전일는 1220원(19.55%) 오른 7460원에,은 420원(12.92%) 상승한 2670원에,은 900원(4.00%) 뛴 2만3400원에 각각 거래를 마쳤다.포스코(1.77%),(0.77%),(0.88%) 등 대형 철강주들도 강세를 보였다. 니켈 가격 급등세에 더해 철강 원재료 가격까지 오르고, 이게 제품 가격 상승 조짐으로 이어진 결과다.한국광물자원공사에 집계된 지난 11일 기준 철광석 가격은 톤(t)당 159.79달러로 한달 전 대비 7.01%가, 유연탄 가격은 톤당 256달러로 86.25%가 각각 올랐다.원재료 가격 상승에 더해 우크라이나와 러시아의 철강제품 수출 중단으로 유럽에서의 철강제품 가격은 들썩이고 있다. 박성봉 하나금융투자 연구원은 “이미 유럽 최대 철강회사인 아르셀로미탈은지난주 열연 오퍼 가격으로 전주 대비 150유로 인상된 톤당 1300유로를 제시했다”며 “이번주 오퍼가격으로는 1450유로를 제시할 예정으로, 이는 유럽 열연 가격의 사상 최고치이자 현재 전 세계에서 가장 높은 수준”이라고 전했다.철강 제품 가격이 상승 조짐을 보이는 가운데, 스테인리스스틸을 만드는 데 섞어야 하는 니켈 가격이 급등하자 관련 중소형주들의 가격이 더 크게 튀어 오른 것이다.앞서 LME에서는 니켈 거래가 중단됐다. 지난 8일 장중 한때 111%가 급등해 톤당 10만달러를 넘어선 탓이다. 직전 거래일에는 하루만에 66%가량 치솟기도 했다. 현재 LME에서의 니켈 가격은 지난 7일 종가인 톤당 4만2995달러로 표시되고 있다.우크라이나 전쟁이 니켈 가격을 끌어 올렸다. 글로벌 니켈 공급량의 10%가량을 차지하고 있는 러시아에 대한 제재로 공급 감소에 대한 우려가 고조됐다. 또 중국의 스테인리스스틸 생산업체인 칭산그룹이 니켈 공매도로 인한 손실을 만회하기 위해 대량의 현물 구매에 나선 점도 니켈 가격을 밀어 올렸다.제품 가격 상승이 눈에 보이는 철강섹터와 달리, 제품 가격 정보가 덜 드러나는 2차전지섹터에는 원재료 가격 상승이 수익성 악화로 이어질 수 있다는 우려로 작용했다.이에 전일는 7.03% 급락한 36만3500원에 마감됐다. 유가증권시장 시가총액 순위 3위인와의 격차가 6107억원으로 좁혀져 2위 자리도 위태로워졌다. 17.47%가 더 빠지면 공모가 수준으로 되돌아간다.LG에너지솔루션 뿐만 아니라 2차전지 소재 사업을 확대하고 있는도 3.18% 하락했다. 또 양극재를 만드는(-8.56%)과(-5.70%), 음극재를 만드는 포스코케미칼(-2.08%), 전해질 첨가액을 만드는(-7.89%) 등도 동반 약세를 보였다.도 장중에는 약세를 보였지만, 차세대 배터리로 꼽히는 전고체 배터리를 시험생산할 설비 구축에 나선다는 소식을 전한 덕에 2.08% 상승해 마감됐다.2차전지 섹터의 추락은 니켈 가격 급등만으로는 설명하기 어렵다. 오히려 차량용 반도체 공급 차질에 따른 실적 우려, 국내 배터리업계의 주력이 아닌 리튬인산철(LFP) 배터리의 채용 확대 트렌드, LG에너지솔루션에 대한 공매도가 가능해진 데 따른 수급 이슈 등이 더 큰 영향을 미쳤다.니켈 가격 급등이 직접적으로 2차전지 기업들의 수익성을 악화시키지는 않는다. 니켈 뿐만 아니라 양극재를 만드는 데 들어가는 코발드, 망간 등의 가격 상승분도 완성차업계가 부담하는 구조다.조현렬 삼성증권 연구원은 “현재 가장 많은 금속을 소요하는 양극재 관련 금속은 완성차 업체가 전적으로 가격을 부담하고 있다”며 “2016~2017년 전기차 시장 초기 개화시점에 리튬, 코발트, 니켈 등의 가격 급등이 발생하자, 배터리 업체들은 완성차 업체와 장기 공급계약을 설정할 당시 금속가격 변동분에 대한 100% 전가를 전제로 해 신규 계약을 체결했고, 기존 계약도 변경했다”고 설명했다.다만 이창민 KB증권 연구원은 “단기간에 급등한 니켈 가격이 향후 하락할 경우 매입 시점의 가격 대비 판매가격이 낮아질 수 있어 추후 실적에는 부담 요인으로 작용할 가능성이 존재한다”고 우려했다.양극재 이외 음극재, 분리막, 전해질 등을 만드는 데 사용되는 금속 가격 상승은 LG에너지솔루션,, 삼성SDI 등 셀(2차전지의 4대 핵심 부품이 모두 모인 기초단위) 제조업체들이 부담해야 한다. 2차전지 가격에서 차지하는 비중이 양극재에 비해 상대적으로 미미하고, 이전에는 가격 급등을 겪지 않았기 때문이다.해당 금속들의 가격 변동을 양극재 업체들에 전가할 수 있을지에 대해서는 삼성증권 안에서도 의견이 갈린다.이 증권사의 장정훈 연구원은 “완성차 제조사 입장에서 니켈 이외에도 다른 원자재 가격 상승 불안 요인을 감안해 수익성 관리 차원에서 공급선들에 대한 원가 협상에 공격적으로 나설 가능성이 있다”며 “이로 인해 2차전지 셀 및 재료 밸류체인 전반에 걸쳐 판가 압박으로 이어질 것”이라고 예상했다.반면 조현렬 연구원은 “중장기적으로 양극재 외 주요 소재 제조에 사용되는 금속 가격도 배터리 업체에서 완성차 업체로 전가될 가능성이 높을 것”이라고 판단했다. 그는 “최근 일정 부분의 변화가 감지되고 있다”며 “음극 기판(동박)에 사용되는 구리의 경우 현재 대부분의 동박 업체가 배터리 업체로 구리 가격 상승분을 전가하고 있고, 일부 배터리 업체도 최근 완성차 업체와 장기 공급 계약 체결을 하며 구리 가격 연동 조건을 포함시키기 시작한 것으로 파악된다”고 전했다.한경우 한경닷컴 기자 [email protected]
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