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오늘 소개 할 21번째 우량주 기업은 바로 램리서치(LRCX)입니다.
반도체 장비 회사입니다.
반도체는 8대 공정과정을 거치게 되는데요. (웨이퍼, 산화, 포토, 식각, 박막, 금속배선 ,EDS, 패키징)
램리서치는 식각 공정에서 사용하는 장비를 제조하여 판매하고 있답니다.
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Lam Research 주가 – 램리서치 (LRCX)
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Source: kr.investing.com
Date Published: 9/19/2022
View: 749
Lam Research (LRCX) 주식 포럼 – Investing.com – 페이지 2
고객님의 램리서치에 대한 생각을 적어 주십시오. 의견 지침. 게시. 램리서치에 대해 어떻게 예상하십니까? … 투자의견 매수와 목표주가 790달러를 유지했다.
Source: kr.investing.com
Date Published: 10/24/2022
View: 8494
램리서치 LRCX(LAM RESEARCH CORP) | 투자매력
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Source: www.choicestock.co.kr
Date Published: 11/29/2021
View: 6853
램리서치(LRCX) 주가 및 뉴스 – Google Finance
최근 램리서치(LRCX)의 실시간 시세, 이전 실적, 차트를 비롯한 금융 정보를 확인하여 충분한 정보를 바탕으로 주식 거래와 투자를 결정하세요.
Source: www.google.com
Date Published: 10/23/2021
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램리서치(LAR) 주가 및 뉴스 – Google Finance
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Date Published: 5/19/2021
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램리서치, 실적발표 후 시간외거래서 주가 최대 10%대
(서울=연합인포맥스) 윤정원 기자 = 미국 반도체 기업 램리서치(NAS:LRCX)가 분기 실적 발표에서 예상을 밑도는 성적을 공개했다고 미국 투자 전문 …
Source: news.einfomax.co.kr
Date Published: 1/17/2022
View: 9752
램리서치 실적 분석과 월가의 램리서치 주가 전망(21년 3분기 …
램리서치(Lam Research)는 메인 사업 부문인 건식 식각 장비 부문에서는 시장 절반을 차지하고 있는 1위 업체로 2위는 도쿄 일렉트론(점유율 30%), 3위는 …
Source: happist.com
Date Published: 7/28/2021
View: 180
램리서치 – 한국투자증권
주가. report-icon. 장기 상승 단기 급등. 뉴스. report-icon … Lam Research Corporation은 반도체 산업에 웨이퍼 제조 장비 및 서비스를 공급하는 …
Source: m.truefriend.com
Date Published: 2/18/2022
View: 8417
램 리서치(LRCX), 반도체 산업 호황에 ‘싱글벙글’…”향후 전망 …
인포스탁데일리=(시카고)이지선 기자] 유명 주식 블로거인 조쉬 아놀드는 ‘램 리서치(LRCX)’가 웨이퍼 관련 지출이 늘어나 매출과 마진이 계속 증가 …
Source: www.infostockdaily.co.kr
Date Published: 12/2/2021
View: 1342
램 리서치 주가 궁금하신가요
램 리서치 주가 와 관련된 블로그 검색 결과입니다. 제조업체 램리서치(LRCX) 주식, 기업 소개, 주가, 실적, 배당금; 램리서치(Lam research) 주가, 식각 장비 최강자 …
Source: max.dreamquester.com
Date Published: 10/3/2021
View: 3519
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주제에 대한 기사 평가 램 리서치 주가
- Author: 미탐TV. 미국주식 탐구생활
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- Date Published: 2022. 1. 6.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=PtDhCxJmYSs
LRCX 주식 – Investing.com
램리서치(ISIN: US5128071082)의 실시간 주가를 확인해 보세요. LRCX 주식의 과거 데이터, 기술적 분석, 재정상황 등도 조회가 가능합니다. 램리서치의 시세, 전일 종가, 금일 변동, 거래량 등도 한눈에 확인하실 수 있습니다.
Lam Research (LRCX) 주식 포럼
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램리서치, 실적발표 후 시간외거래서 주가 최대 10%대 ↓
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 08시 05분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
(서울=연합인포맥스) 윤정원 기자 = 미국 반도체 기업 램리서치(NAS:LRCX)가 분기 실적 발표에서 예상을 밑도는 성적을 공개했다고 미국 투자 전문매체 마켓워치가 26일(현지시간) 보도했다.이날 램리서치 주가는 정규장에서 1.43% 상승했으나 장 마감 후 분기 실적이 발표되자 시간 외 거래서 최대 10% 넘게 밀렸다.마켓워치에 따르면 램리서치의 회계연도 2분기의 순수입은 12억 달러를, 조정 주당순이익(EPS)은 8.53달러를 기록했다.동기간 매출은 42억3천만 달러였다.전문가들은 램리서치의 조정 EPS를 8.52달러로, 매출을 44억1천만 달러로 예상했었다.회계연도 3분기 가이던스도 시장 예상치를 빗나갔다.램리서치는 회계연도 3분기 조정 EPS는 6.7~8.2달러로, 매출은 39억5천만~45억5천만 달러로 제시했다.시장은 램리서치 3분기 가이던스가 조정 EPS 8.72달러, 매출 44억9천만 달러를 나타낼 것으로 예상했었다.램리서치의 팀 아처 최고경영자(CEO)는 “지난해 12월부터 공급망 상황이 악화하면서 단기적인 실적에 영향을 미치고 있다”면서 “2022년에는 웨이퍼 제조 장비 투자가 증가해 강한 성장세를 기록할 수 있을 것”이라고 언급해 실적 및 가이던스 부진이 공급망 차질 때문이라고 강조했다[email protected](끝)
램리서치 실적 분석과 월가의 램리서치 주가 전망(21년 3분기 업뎃)
그동안 분기별 실적이 발표될 때마다 램리서치 실적을 분석했지만, 당기 실적 분석에 그쳐 이전 분기 실적 분석과 램리서치 주가 전망도 같이 살펴볼 수 있다면 좋겠다는 의견에 따라 이 페이지에서는 분기별 램리서치 실적, 향후 램리서치 전망 그리고 증권가들이 제시하는 램리서치 주가 전망 등을 다양한 요소를 정리, 업데이트 하고자 합니다.
기본적으로 분기별 램리서치 실적은 별도 포스팅하기로 하고 여기서는 그 분석 내용 중 핵심 내용 중심으로 분기마다 업데이트 하도록 하겠습니다.
반도체 장비주 램리서치 소개
반도체 장비주 램리서치는 식각 기계 기술로 유명하며, 3D 낸드 시장에 적극 대응해 시장 점유율을 확대하고 있는 업체입니다.
근래 시장조사 업체 Statista 조사 결과를 보면 2020년 햄리서치 점유율은 10.8%로 글로벌 반도체 업체 중 4위에 랭크되어 있습니다.
램리서치(Lam Research)는 메인 사업 부문인 건식 식각 장비 부문에서는 시장 절반을 차지하고 있는 1위 업체로 2위는 도쿄 일렉트론(점유율 30%), 3위는 어플라이드 머티리얼즈(점유율 18%)가 그 뒤를 잇고 있다고 하네요.
래리서치의 또 다른 사업부문인 증착(Deposition) 장비 중 non-tube reactor CVD 부문에서는 1위 어플라이드 머티리얼즈(점유율 35%)에 이어 33% 점유율로 2위를 찾지하고 있으며, 이 뒤를 이어 도쿄 일렉트론이 점유율 14%로 3위를 차지하고 있다고 해요.
램리서치 캘리포니아 연구소 전경, Lam Research, Image from Lam Research
반도체 장비 업체별 점유율 추이
반도체 전공정 업체별 반도체 장비 점유율 그래프를 시장조사 회사 Statista가 발표한 점유율 추이 그래프를 인용해 반도체 장비 시장 추이를 살펴봤습니다.
20년 기준 반도체 장비 업체들의 점유율은 대부분 하락했는데요. 대신 기타 업체들의 점유율이 ’19년 23.1%에서 ’20년에는 38.6%로 크게 올랐습니다. 기존 글로벌 장비업체들의 지배력이 약화되고 새로운 장비업체들아 성장하고 있다는 것을 보여줍니다.
어플라이드 머티리얼즈 16.4%(’19년 19.4%에서 하락)
ASML 15.4%(’19년 21.6%에서 하락)
Tokyo Electron 12.3%(’19년 14.8%에서 하락)
램리서치(Lam Research) 10.8%(’19년 14.2%에서 하락)
반도체 장비 점유율 추이, Semiconductor wafer front end (WFE) equipment market share worldwide from 2018 to 2020, by supplierㅡ Graph by Statista
월가의 램리서치 주식 추천지수 및 램리서치 목표 주가
여기서는 월가 증권사들이 제시하는 램리서치 주식 추천지수 및 램리서치 주가 목표에 대해서 살펴보도록 하죠.
한국과 마찬가지로 미국 주식에 대한 증권사 리포트들은 끊임없이 나오는데 이를 정리해주는 사이트 데이타를 기반으로 주기적으로 업데이트 하여 합니다.
램리서치 주가 추이
먼저 램리서치 주가가 어떻게 움직여 왔는지 간단히 살펴보기 위해 램리서치 주가 추이 그래프를 살펴보죠.
아래 그래프는 IE와 같은 레거시 브라우저에서는 제대로 보이지 않으니, 크롬과 같은 모던 브라우저를 사용하면 제대로 볼 수 있습니다. 아직 한국에서는 iE 브라우저 사용자가 어느 정도 되지만 해외에서는 거의 사라진 브라우저로 대부분 업체에서 지원을 중단하고 있습니다.
월가 증권사들의 램리서치 램리서치 목표주가
월가 투자은행들의 램리서치 주식에 대한 투자의견을 비롯한 램리서치 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 램리서치 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
월가 투자은행들의 램리서치 투자 의견 및 램리서치 목표 주가
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 램리서치 투자의견 및 램리서치 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격 01.11.2019 Zacks Sell 01.21.2019 Credit Suisse Buy 278 01.24.2019 B. Riley Neutral 170 01.24.2019 Cowen Outperform 185 01.24.2019 KeyCorp Overweight 223 01.24.2019 Needham Buy 180 01.28.2019 Zacks Hold 01.29.2019 RBC Outperform 190 02.22.2019 Morgan Stanley Equal Weight 02.25.2019 Deutsche Bank Hold 180 03.15.2019 Citigroup Buy 215 03.27.2019 Zacks Sell 04.03.2019 Zacks Sell 04.11.2019 Zacks Sell 04.16.2019 Mizuho Buy 180 04.17.2019 Zacks Hold 04.22.2019 B. Riley Buy 235 04.23.2019 Needham Buy 215 04.23.2019 RBC Outperform 220 04.25.2019 Cowen Outperform 235 04.25.2019 Deutsche Bank Hold 195 04.25.2019 KeyCorp Overweight 236 04.25.2019 Mizuho Hold 04.25.2019 UBS Neutral 205 04.26.2019 Zacks Hold 06.19.2019 Wells Fargo Market Perform 07.08.2019 Credit Suisse Positive 07.08.2019 DA Davidson Neutral 200 07.21.2019 Goldman Sachs Buy 231 07.22.2019 Goldman Sachs Neutral 08.01.2019 KeyCorp Overweight 252 08.01.2019 Wells Fargo Market Perform 200 08.05.2019 Needham Buy 220 08.07.2019 RBC Buy 08.31.2019 Cfra Hold 210 09.03.2019 Evercore ISI Outperform 09.13.2019 Needham Buy 250 09.18.2019 Nomura Neutral 216 09.19.2019 Wells Fargo Market Perform 235 09.23.2019 Citigroup Buy 280 10.14.2019 Zacks Hold 273 10.21.2019 B. Riley Buy 280 10.24.2019 Citigroup Buy 282 10.24.2019 Cowen Outperform 290 10.24.2019 Credit Suisse Outperform 300 10.24.2019 DA Davidson Neutral 250 10.24.2019 KeyCorp Overweight 252 10.24.2019 Mizuho Neutral 225 10.24.2019 Needham Buy 280 10.24.2019 Nomura Neutral 225 10.24.2019 RBC Outperform 273 10.24.2019 Stifel Nicolaus Buy 284 10.24.2019 Susquehanna Neutral 220 10.24.2019 UBS Neutral 240 11.05.2019 Citigroup Buy 330 11.12.2019 Stifel Nicolaus Buy 319 11.21.2019 UBS Sell 240 11.25.2019 KeyCorp Overweight 313 11.27.2019 UBS Sell 12.18.2019 Morgan Stanley Equal Weight 287 12.20.2019 Wells Fargo Equal Weight 290 01.10.2020 BOA Buy 01.16.2020 Argus Buy 340 01.21.2020 B. Riley Buy 360 01.21.2020 Needham Buy 325 01.27.2020 Deutsche Bank Hold 320 01.30.2020 B. Riley Buy 365 01.30.2020 BOA Buy 380 01.30.2020 Citigroup Buy 363 01.30.2020 Cowen Outperform 380 01.30.2020 Credit Suisse Outperform 370 01.30.2020 DA Davidson Buy 350 01.30.2020 KeyCorp Overweight 385 01.30.2020 Mizuho Neutral 295 01.30.2020 Morgan Stanley Equal Weight 314 01.30.2020 Needham Buy 340 01.30.2020 Stifel Nicolaus Buy 358 01.30.2020 Susquehanna Positive 400 01.30.2020 UBS Sell 250 01.30.2020 Wells Fargo Equal Weight 325 03.04.2020 Needham Buy 340 03.04.2020 Susquehanna Buy 400 03.17.2020 B. Riley Buy 280 03.18.2020 Cowen Outperform 340 03.18.2020 Deutsche Bank Hold 280 03.18.2020 Morgan Stanley Equal Weight 254 03.18.2020 Nomura 265 03.19.2020 B. Riley Neutral 220 03.19.2020 Mizuho Buy 260 03.19.2020 Needham Buy 340 03.20.2020 Wells Fargo Equal Weight 210 03.27.2020 Deutsche Bank Buy 300 03.27.2020 UBS Buy 290 03.31.2020 Zacks Hold 294 04.02.2020 DA Davidson Neutral 250 04.02.2020 Nomura Buy 265 04.08.2020 BNP Outperform 320 04.08.2020 Stifel Nicolaus Buy 300 04.09.2020 Exane BNP Outperform 320 04.13.2020 B. Riley Neutral 270 04.20.2020 BOA Buy 325 04.23.2020 Cfra Hold 290 04.23.2020 Credit Suisse Buy 370 04.23.2020 DA Davidson Neutral 270 04.23.2020 JPMorgan Overweight 310 04.23.2020 KeyCorp Overweight 348 04.23.2020 Mizuho Buy 290 04.23.2020 Morgan Stanley Equal Weight 253 04.23.2020 Needham Buy 325 04.23.2020 Nomura Buy 320 04.23.2020 RBC Outperform 300 04.23.2020 Susquehanna 330 04.23.2020 Wells Fargo Equal Weight 270 04.24.2020 Zacks Hold 277 05.26.2020 Barclays Overweight 315 06.16.2020 Morgan Stanley Overweight 334 06.17.2020 Evercore ISI Outperform 400 06.22.2020 Stifel Nicolaus Hold 305 06.25.2020 Deutsche Bank Buy 330 07.20.2020 Barclays Overweight 350 07.21.2020 B. Riley Buy 435 07.22.2020 Mizuho Buy 385 07.29.2020 Susquehanna Buy 425 07.30.2020 B. Riley 450 07.30.2020 Citigroup Buy 389 07.30.2020 Cowen Outperform 450 07.30.2020 Credit Suisse Outperform 450 07.30.2020 DA Davidson Neutral 370 07.30.2020 Deutsche Bank Buy 400 07.30.2020 KeyCorp Overweight 421 07.30.2020 Mizuho Buy 400 07.30.2020 Morgan Stanley Overweight 415 07.30.2020 Needham Buy 400 07.30.2020 RBC Outperform 400 07.30.2020 Stifel Nicolaus Hold 352 07.30.2020 UBS Buy 420 07.30.2020 Wells Fargo 370 08.03.2020 Zacks Strong Buy 434 08.16.2020 Cfra Buy 09.20.2020 Stifel Nicolaus Buy 352 10.22.2020 B. Riley 465 10.22.2020 KeyCorp Overweight 424 10.22.2020 Mizuho Buy 410 10.22.2020 Morgan Stanley Overweight 420 10.22.2020 RBC Outperform 420 10.22.2020 Stifel Nicolaus Buy 418 10.22.2020 Goldman Sachs Buy 424 10.22.2020 UBS Buy 450 11.23.2020 KeyCorp Overweight 472 12.14.2020 B. Riley Buy 600 12.14.2020 Morgan Stanley Overweight 553 12.14.2020 Goldman Sachs Buy 557 12.17.2020 Deutsche Bank Hold 500 12.28.2020 Mizuho Buy 530 01.05.2021 RBC 495 01.06.2021 KeyCorp Overweight 519 01.08.2021 Needham Hold 01.18.2021 Goldman Sachs Buy 616 01.25.2021 B. Riley Buy 650 01.25.2021 Citigroup Buy 660 01.25.2021 Credit Suisse Outperform 650 01.25.2021 Deutsche Bank Hold 575 01.26.2021 Barclays Overweight 600 01.28.2021 Cowen Outperform 585 01.28.2021 KeyCorp Overweight 583 01.28.2021 Mizuho Buy 575 01.28.2021 Morgan Stanley Overweight 568 01.28.2021 RBC Outperform 570 01.28.2021 Stifel Nicolaus 620 01.28.2021 Wells Fargo Equal Weight 525 02.02.2021 Zacks Buy 508 03.30.2021 Sanford Outperform 700 04.05.2021 B. Riley Buy 800 04.14.2021 Cowen Outperform 700 04.15.2021 Argus Buy 725 04.16.2021 Credit Suisse Outperform 750 04.16.2021 Deutsche Bank Hold 680 04.16.2021 Wells Fargo Equal Weight 645 04.19.2021 Citigroup 750 04.20.2021 Cowen Outperform 700 04.22.2021 B. Riley Buy 815 04.22.2021 Barclays Overweight 700 04.22.2021 KeyCorp Overweight 755 04.22.2021 Mizuho Buy 705 04.22.2021 Morgan Stanley Overweight 726 04.22.2021 Stifel Nicolaus Outperform 780 04.22.2021 UBS Buy 725 04.22.2021 Wells Fargo Equal Weight 690 04.23.2021 DA Davidson Neutral 725 06.23.2021 Zacks Hold 653 07.29.2021 Mizuho Buy 725 07.29.2021 Needham Hold 07.29.2021 Stifel Nicolaus Buy 790 07.29.2021 UBS Buy 750 07.29.2021 Wells Fargo Equal Weight 660 09.07.2021 BNP Neutral 640 09.07.2021 Exane BNP Neutral 640 09.10.2021 Stifel Nicolaus Buy 790 09.14.2021 Susquehanna Neutral 690 09.14.2021 Susquehanna Neutral 690 09.21.2021 UBS UBS 애널리스트 Timothy Arcuri는 램리서치 주가목표를 780달러에서 715달러로 하향 조정했지만, 투자의견은 매수 등급을 유지 Timothy Arcuri는 글로벌 반도체와 세미 장비 업황을 고려해 램리서치 투자의견을 매수 등급을 유지하고 있지만 그는 2022년까지 D램과 낸드 WFE 수요는 “잠재적 조정(potential moderation)”을 받을 것으로 전망하고 있습니다. Buy 715 10.14.2021 Piper Piper Sandler 애널리스트 Weston Twigg(10/15) Piper Sandler 애널리스트 Weston Twigg은 램리서치(Lam Research)에 대한 투자의견 중립 등급과 램리서치 주가목표 600달러를 제시하면서 램리서치를 커버하기 시작 Weston Twigg는 투자자 노트에서 램리서치가 3D NAND 성장세가 가속된다면 동종기업 대비 LAM Research가 수혜를 입을 수 있으며, 컴퓨팅과 반도체 확장을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있지만 2021년과 2022년의 높은 산업 확장 이후 2023년에는 “마치 소화 기간처럼”은 향후 12개월 동안 점유율 상승이 제한될 수 있다고 투자자들에게 이야기 했습니다. “Lam Research는 꾸준히 업계 성장세를 상회해왔으며, 최첨단 식각 장비를 수주하는 능력에 힘입어 3D NAND 공정으로의 전환기를 맞이한 반도체 섹터에서 가장 큰 수혜를 누려왔다. 이러한 장기 호재는 앞으로도 지속될 것이며, 당사는 매년 기기당 장착되는 컴퓨팅, 메모리칩이 늘어나는 가운데 반도체 섹터가 확장기에 있다고 본다” “또한 인공지능, 머신러닝, 5G와 같은 기술 도입으로 인한 컴퓨팅 부문 호재는 이제 막 시작되었으며, 산업재 IoT와 자율자동차와 같은 유스케이스에서 그러한 추세가 나타나고 있다” “다만 2021~2022년 매우 빠른 반도체 확장기가 나타난 이후 2023년에는 업계에서 도입한 칩 물량이 소화될 것이며, 이로 인해 Lam Research의 주가 상승세가 향후 12개월 동안 제한될 수도 있다” Neutral 600 10.20.2021 Summit Insights Hold 11.22.2021 Zacks Hold 677 12.01.2021 Zacks Buy 715 12.15.2021 Deutsche Bank Hold 720 12.15.2021 Morgan Stanley Overweight 755 12.17.2021 Goldman Sachs Buy 777 12.21.2021 Wells Fargo Equal Weight 660 12.21.2021 Zacks Buy 694 01.05.2022 Jefferies Buy 869 01.10.2022 BOA Buy 785 01.12.2022 Barclays Overweight 750 01.13.2022 Mizuho N/A 770 01.18.2022 Berenberg N/A 840 01.25.2022 KeyCorp Sector Weight 0 01.27.2022 B. Riley N/A 725 01.27.2022 Barclays Overweight 700 01.27.2022 Deutsche Bank Hold 650 01.27.2022 Evercore ISI Outperform 800 01.27.2022 Mizuho N/A 725 01.27.2022 Morgan Stanley Overweight 730 01.27.2022 Piper Neutral 627 01.27.2022 Stifel Nicolaus Buy 775 01.27.2022 Susquehanna Neutral 640 01.27.2022 Susquehanna Neutral 640 01.27.2022 UBS Buy 760 01.28.2022 Zacks Hold 583 02.25.2022 StockNews Buy 03.08.2022 StockNews Buy 03.24.2022 StockNews Hold 04.07.2022 Stifel Nicolaus 837 04.13.2022 Deutsche Bank Hold 560 04.18.2022 B. Riley Buy 625 04.18.2022 Wells Fargo Equal Weight 525 04.21.2022 Barclays Overweight 625 04.21.2022 DA Davidson 575 04.21.2022 Mizuho Buy 675 04.21.2022 Morgan Stanley Overweight 625 04.21.2022 Piper Neutral 596 04.22.2022 Jefferies 670 06.15.2022 B. Riley Neutral 525 06.28.2022 UBS Buy 510 06.29.2022 BOA Buy 540 07.15.2022 Goldman Sachs 448 07.15.2022 Wells Fargo Equal Weight 460 07.18.2022 Deutsche Bank 480 07.25.2022 Barclays Equal Weight 450 07.25.2022 Morgan Stanley Overweight 550 07.28.2022 Citigroup 700 07.28.2022 Cowen 620 07.28.2022 Cowen 620 07.28.2022 DA Davidson 550 07.28.2022 Goldman Sachs Buy 504 07.28.2022 UBS Buy 530 07.28.2022 Wells Fargo Equal Weight 475 08.03.2022 Barclays Equal Weight 450 Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격
램리서치 주가와 경쟁사 주가 비교 및 주요 지표 비교
램리서치 주가를 경쟁사들과 비교해보기 위해서 산업 내 경쟁사들의 주가 및 주요 지표들을 비교해 보았습니다.
이 비교 테이블은 IE와 같은 레거시 브라우저에서는 제대로 보이지 않으니, 크롬과 같은 모던 브라우저를 사용하면 제대로 볼 수 있습니다. 아직 한국에서는 iE 브라우저 사용자가 어느 정도 되지만 해외에서는 거의 사라진 브라우저로 대부분 업체에서 지원을 중단하고 있습니다.
21년 3분기 램리서치 실적 분석 및 전망
우선 램리서치 실적을 시장 예측치와 발표 실적을 간단히 비교해 봤습니다. 대부분 항목에서 시장 예측을 상회하는 실적을 냈다는 것을 알수 있습니다.
항목 결과 실적/가이드 시장 예측 조정 주당 이익
(Earnings Per Share) 시장 예측
상회 $8.36 $8.23 매출($B) 시장 예측
부합 4.3 4.32 다음 분기 전망
조정 주당 이익
(Earnings Per Share) 시장 예측
하회 $8.45 $8.47 다음 분기 전망
매출($B) 시장 예측
하회 44.0 4.41
3분기 매출 43억 달러로 전년비 35.5% 증가 , 전분기 41.5럭 달러에 이어 연속으로 매출 40억 달러를 돌파
. 전분기 매출 38.5억 달러에 비해서는 7.7% 증가
. 21년 1분기 이후 매출 증가율은 조금씩 둔화
(’20년 2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7% 그리고 2분기 48.5% 증가, 3분기 35.5%)
, 전분기 41.5럭 달러에 이어 연속으로 매출 40억 달러를 돌파 . 전분기 매출 38.5억 달러에 비해서는 7.7% 증가 . 21년 1분기 이후 매출 증가율은 조금씩 둔화 (’20년 2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7% 그리고 2분기 48.5% 증가, 3분기 35.5%) 제품별로는 메모리 64%, 파운드리 25% 차지
. 낸드 45%
. 디램 19%
. 파운드리 25%
. 로직/기타 11%
. 낸드 45% . 디램 19% . 파운드리 25% . 로직/기타 11% 램리서치 지역별 매출 비중
. 중국 37% (전분기 37%와 동일)
. 한국 21%(전분기 31%에서크게 하락)
. 대만 15%(전분기 13%에서 소폭 상승)
. 일본 11%(전분기 7%에서 상승)
. 미국 8%(전분기 7%에서 소폭 상승)
. 중국 37% (전분기 37%와 동일) . 한국 21%(전분기 31%에서크게 하락) . 대만 15%(전분기 13%에서 소폭 상승) . 일본 11%(전분기 7%에서 상승) . 미국 8%(전분기 7%에서 소폭 상승) 매출총이익 19.8억 달러, 매출총이익률 45.9%로 전년비 31.3% 증가
. 매출비용 23.2억 달러로 전년비 39.3% 증가로 매출증가율보다는 약간 높음
. 매출비용 23.2억 달러로 전년비 39.3% 증가로 매출증가율보다는 약간 높음 영업이익 13.7억 달러, 영업이익률 31.8%로 전년비 42.8% 증가했으며
. 3분기 연속 영업이익률 30%를 넘기면 고수익성을 증명
. 전분기 영업이익 13.2억 달러, 영업이익율 31.7%와 비슷한 수준
. 3분기 연속 영업이익률 30%를 넘기면 고수익성을 증명 . 전분기 영업이익 13.2억 달러, 영업이익율 31.7%와 비슷한 수준 순이익 11.8억 달러, 순이익률 27.4%로 전년비 43.3% 증가
주당 순이익(EPS)는 8.32달러로 전분기 8.09달러보다 상승
시장 예측치 8.23달러에 비해 소폭 상회
다음 분기 실적 가이드
다음 4분기 실적 가이드는 다음과 같습니다. 지난 2분기 동안과 같은 폭풍 성장세는 아니지만 여전히 높은 수준의 매출 증가세를 예상하고 있습니다.
다음 분기 매출 44억 달러 ± 2.5억 달러, 중간값 기준 전년비 27.3% 증가
중간값 기준 매출 증가율이 20%대로 약간 낮아지지만
상단값 적용 시 35% 증가로 매출성장률 30%대 유지 가능성 Non-GAAP 주당 순이익(EPS) 8.10 ± 0.5달러로 전년비 45% 증가 예상 Non-GAAP 기준 수익 지표
. 매출총이익률 46% ± 1%로 전년비 유사한 수준
. 영업이익 32% ± 1%로 3분기 연속 30%이상 영업이익률 유지 전망
. 주당 순이익(EPS) 8.45달러 ± 0.5달러
3분기 매출 43억 달러, 35.5% 증가
21년 3분기 램리서치 매출 43억 달러로 전년비 35.5% 증가했습니다. 최근 몇분기전과 비교해 매출 증가율이 다소 둔화되고는 있지만 여젼리 높은 수준을 유지하고 있습니다.
3분기 매출 43억 달러로 전년비 35.5% 증가 , 전분기 41.5럭 달러에 이어 연속으로 매출 40억 달러를 돌파
, 전분기 41.5럭 달러에 이어 연속으로 매출 40억 달러를 돌파 전분기 매출 38.5억 달러에 비해서는 7.7% 증가
21년 1분기 이후 매출 증가율은 조금씩 둔화
(’20년 2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7% 그리고 2분기 48.5% 증가, 3분기 35.5%)
분기별 램리서치 매출 추이
램리서치 제품별, 지역별 비중
제품별로는 메모리 64%, 파운드리 25% 차지
. 낸드 45%
. 디램 19%
. 파운드리 25%
. 로직/기타 11%
. 낸드 45% . 디램 19% . 파운드리 25% . 로직/기타 11% 램리서치 지역별 매출 비중
. 중국 37% (전분기 37%와 동일)
. 한국 21%(전분기 31%에서크게 하락)
. 대만 15%(전분기 13%에서 소폭 상승)
. 일본 11%(전분기 7%에서 상승)
. 미국 8%(전분기 7%에서 소폭 상승)
영업이익 13.7억 달러로 전년비 42.8% 증가
매출총이익 19.8억 달러, 매출총이익률 45.9%로 전년비 31.3% 증가
. 매출비용 23.2억 달러로 전년비 39.3% 증가로 매출증가율보다는 약간 높음
. 매출비용 23.2억 달러로 전년비 39.3% 증가로 매출증가율보다는 약간 높음 영업이익 13.7억 달러, 영업이익률 31.8%로 전년비 42.8% 증가했으며
. 3분기 연속 영업이익률 30%를 넘기면 고수익성을 증명
. 전분기 영업이익 13.2억 달러, 영업이익율 31.7%와 비슷한 수준
. 3분기 연속 영업이익률 30%를 넘기면 고수익성을 증명 . 전분기 영업이익 13.2억 달러, 영업이익율 31.7%와 비슷한 수준 순이익 11.8억 달러, 순이익률 27.4%로 전년비 43.3% 증가
주당 순이익(EPS)는 8.32달러로 전분기 8.09달러보다 상승
시장 예측치 8.23달러에 비해 소폭 상회
분기별 램리서치 매출총이익 추이
분기별 램리서치 영업이익 추이
분기별 램리서치 순이익 추이
분기별 램리서치 주당순이익(EPS)추이
램리서치 재무 지표
분기별 램리서치 영업현금흐름
분기별 램리서치 자본적 지출 추이
향후 램리서치 전망
다음 4분기 실적 가이드는 다음과 같습니다. 지난 2분기 동안과 같은 폭풍 성장세는 아니지만 여전히 높은 수준의 매출 증가세를 예상하고 있습니다.
다음 분기 매출 44억 달러 ± 2.5억 달러, 중간값 기준 전년비 27.3% 증가
중간값 기준 매출 증가율이 20%대로 약간 낮아지지만
상단값 적용 시 35% 증가로 매출성장률 30%대 유지 가능성 Non-GAAP 주당 순이익(EPS) 8.10 ± 0.5달러로 전년비 45% 증가 예상 Non-GAAP 기준 수익 지표
. 매출총이익률 46% ± 1%로 전년비 유사한 수준
. 영업이익 32% ± 1%로 3분기 연속 30%이상 영업이익률 유지 전망
. 주당 순이익(EPS) 8.45달러 ± 0.5달러
월가의 램리서치 투자의견 및 램리서치 목표주가
Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격 01.11.2019 Zacks Sell 01.21.2019 Credit Suisse Buy 278 01.24.2019 B. Riley Neutral 170 01.24.2019 Cowen Outperform 185 01.24.2019 KeyCorp Overweight 223 01.24.2019 Needham Buy 180 01.28.2019 Zacks Hold 01.29.2019 RBC Outperform 190 02.22.2019 Morgan Stanley Equal Weight 02.25.2019 Deutsche Bank Hold 180 Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격
램리서치 주가와 비교 기업 주가 추이
21년 2분기 램리서치 실적 분석 및 전망
램리서치 실적 Executive summary
우선 램리서치 실적을 시장 예측치와 발표 실적을 간단히 비교해 봤습니다. 대부분 항목에서 시장 예측을 상회하는 실적을 냈다는 것을 알수 있습니다.
항목 결과 실적/가이드 시장 예측 조정 주당 이익
(Earnings Per Share) 시장 예측
상회 $7.98 $7.59 매출($B) 시장 예측
상회 4.15 4.03 다음 분기 전망
조정 주당 이익
(Earnings Per Share) 시장 예측
상회 $7.6 ~ 8.6 $7.88 다음 분기 전망
매출($B) 시장 예측
상회 4.05~4.55 4.11
2분기 매출 41.45억 달러로 처음으로 분기 매출 40억 달러를 돌파하면서 전년비 48.5% 증가
. 전분기 매출 38.5억 달러에 비해서는 7.7% 증가
. 20년 3분기 이후 반도체 투자 증가에 따라 매출 증가율이 가팔라지는 가운에 이번 분기 매출 등가율은 다소 둔화되었음
(’20년 2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7% 그리고 2분기 48.5% 증가)
. 전분기 매출 38.5억 달러에 비해서는 7.7% 증가 . 20년 3분기 이후 반도체 투자 증가에 따라 매출 증가율이 가팔라지는 가운에 이번 분기 매출 등가율은 다소 둔화되었음 (’20년 2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7% 그리고 2분기 48.5% 증가) 램리서치 지역별 매출 비중
. 중국 37%(전분기 32%에서 크게 상승)
. 한국 30%(전분기 31%에서 소폭 하락)
. 대만 13%(전분디 14%에서 소폭 하락)
. 일본 9%(전분기 7%에서 상승)
. 미국 5%(전분기 5%에에서 점유율 유지)
. 중국 37%(전분기 32%에서 크게 상승) . 한국 30%(전분기 31%에서 소폭 하락) . 대만 13%(전분디 14%에서 소폭 하락) . 일본 9%(전분기 7%에서 상승) . 미국 5%(전분기 5%에에서 점유율 유지) 매출총이익 19.2억 달러, 매출총이익률 46.2%로 전년비 49.6% 증가
. 매출비용 22.3억 달러로 전년비 47.5%로 매출증가율보다는 약간 낮았기 때문에 매출총이익 증가율이 매출증가율보다 다소 높음
. 매출비용 22.3억 달러로 전년비 47.5%로 매출증가율보다는 약간 낮았기 때문에 매출총이익 증가율이 매출증가율보다 다소 높음 영업이익 13.2억 달러, 영업이익률 31.7%로 전년비 74% 증가했으며
. 2분기 연속 영업이익률 30%를 넘기면 고수익성을 증명
. 전분기 영업이익 10.88억 달러, 영업이익율 31.1%에 비해서 10.1% 증가
. 매출증가율보다 훨씬 낮은 14.3% 영업비용 증가율 덕분에 영업이익이 크게 증가함
. 2분기 연속 영업이익률 30%를 넘기면 고수익성을 증명 . 전분기 영업이익 10.88억 달러, 영업이익율 31.1%에 비해서 10.1% 증가 . 매출증가율보다 훨씬 낮은 14.3% 영업비용 증가율 덕분에 영업이익이 크게 증가함 순이익 11.45억 달러, 순이익율 27.6%로 전년비 +64.2% 증가
주당 순이익(EPS)는 7.98달러로 전년비 70% 증가
전분기 주당 순이익 7.41달러에 비해서 8% 증가
다음 분기 실적 가이드
다음 3분기 실적 가이드는 다음과 같습니다. 지난 2분기 동안과 같은 폭풍 성장세는 아니지만 여전히 높은 수준의 매출 증가세를 예상하고 있습니다.
다음 분기 매출 43억 달러 ± 2.5억 달러, 중간값 기준 전년비 35.3% 증가
중간값 기준 매출 증가율이 약간 낮아지미만
상단값 적용 시 43% 증가로 매출성장률 40%대 유지 가능성 Non-GAAP 주당 순이익(EPS) 8.10 ± 0.5달러로 전년비 45% 증가 예상 Non-GAAP 기준 수익 지표
. 매출총이익률 46% ± 1%로 전년비 유사한 수준
. 영업이익 32% ± 1%로 3분기 연속 30%이상 영업이익률 유지 전망
. 주당 순이익(EPS) 8.1달러 ± 0.5달러
1분기 매출 38.5억 달러, 54% 증가
21년 1분기 램리서치 매출 41.45억 달러로 처음으로 분기 매출 40억 달러를 돌파하면서 전년비 48.5% 증가했습니다.
2분기 매출 41.45억 달러로 처음으로 분기 매출 40억 달러를 돌파하면서 전년비 48.5% 증가
. 전분기 매출 38.5억 달러에 비해서는 7.7% 증가
. 20년 3분기 이후 반도체 투자 증가에 따라 매출 증가율이 가팔라지는 가운에 이번 분기 매출 등가율은 다소 둔화되었음
(’20년 2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7% 그리고 2분기 48.5% 증가)
. 전분기 매출 38.5억 달러에 비해서는 7.7% 증가 . 20년 3분기 이후 반도체 투자 증가에 따라 매출 증가율이 가팔라지는 가운에 이번 분기 매출 등가율은 다소 둔화되었음 (’20년 2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7% 그리고 2분기 48.5% 증가) 램리서치 지역별 매출 비중
. 중국 37%(전분기 32%에서 크게 상승)
. 한국 30%(전분기 31%에서 소폭 하락)
. 대만 13%(전분디 14%에서 소폭 하락)
. 일본 9%(전분기 7%에서 상승)
. 미국 5%(전분기 5%에에서 점유율 유지)
. 중국 37%(전분기 32%에서 크게 상승) . 한국 30%(전분기 31%에서 소폭 하락) . 대만 13%(전분디 14%에서 소폭 하락) . 일본 9%(전분기 7%에서 상승) . 미국 5%(전분기 5%에에서 점유율 유지) 제품별 매출 비중
. 낸드(NVMO) 49%
. 디램(DRAM) 10%
. 파운드리(Foundry) 35%
. 로직 및 기타 6%
분기별 램리서치 매출 추이
램리서치 실적, 분기별 램리서치 매출 추이( ~ 21년 2분기), Quarterly Lam Research Revenue, Graph by Happist
램리서치 제품별, 지역별 비중
21년 2분기 램리서치 제품별, 지역별 매출 비중 추이, Graph by happist
영업이익율 31%, 영업이익 증가율 72%
매출총이익 17.8억 달러, 매출총이익율 46.3%로 전년비 52.5% 증가
영업이익 10.88억 달러, 영업이익율 31.1%로 전년비 72.2% 증가
순이익 19.7억 달러, 순이익율 27.8%로 전년비 86.3% 증가
주당 순이익(EPS)는 7.41달러로 전년비 91% 증가
다음 분기 전망 가이드
. 매출 : 37.5억 달러 ~ 42.5억 달러
. 매출총이익율 : 45.5% ~ 47.5%
. 영업이익율 : 30.7% ~ 32.7%
. 주당 순이익(EPS) : 6.92 달러 ~ 7.92달러
분기별 램리서치 영업이익 추이
램리서치 실적, 분기별 램리서치 영업이익 추이( ~ 21년 2분기), Lam research Quarterly Iperating Income, Graph by Happist
분기별 램리서치 순이익 추이
램리서치 실적, 분기별 램리서치 순이익 추이( ~ 21년 2분기), Lam research Quarterly I Net Income, Graph by Happist
21년 1분기 램리서치 실적 분석 및 램리서치 주가 전망
최근 주식 시장에서 각광을 받고 있는 반도체 장비주 램리서치 실적을 간단히 정리해보고 향후 램리서치 전망을 살펴봤습니다.
21년부터 본격화된 반도체 슈퍼사이클은 모든 반도체 업체들이 대대적인 설비투자에 나서도록 강요했고, 그러면서 반도체 장비주들이 호황을 맞고 있습니다.
이런 반도체 장비업체 중 3위에 해당하는 램리서치(Lam Research)가 최근 아주 양호한 그리고 향후 반도체 산업 및 장비주 전망을 엿볼 수 있는 시사점을 가진 21년 1분기(회계년도 21년 3분기) 램리서치 실적을 발표했죠.
반도체 장비주 램리서치 소개
반도체 장비주 램리서치는 식각 기계 기술로 유명하며, 3D 낸드 시장에 적극 대응해 시장 점유율을 확대하고 있는 업체입니다.
반도체 장비주 업체중에서 어플라이드 머트리얼즈(Applied Materials, AMAT)가 19% 점유율을 가지고 1위를 달리고 있어며, 이를 이어서 ASML이 16% 점유율로 2위 그리고 오늘 이야기하는 램리서치가 15% 점유율로 3위에 랭크되어 있습니다.
램리서치(Lam Research)는 메인 사업 부문인 건식 식각 장비 부문에서는 시장 절반을 차지하고 있는 1위 업체로 2위는 도쿄 일렉트론(점유율 30%), 3위는 어플라이드 머티리얼즈(점유율 18%)가 그 뒤를 잇고 있다고 하네요.
래리서치의 또 다른 사업부문인 증착(Deposition) 장비 중 non-tube reactor CVD 부문에서는 1위 어플라이드 머티리얼즈(점유율 35%)에 이어 33% 점유율로 2위를 찾지하고 있으며, 이 뒤를 이어 도쿄 일렉트론이 점유율 14%로 3위를 차지하고 있다고 해요.
램리서치 실적 Executive summary
1분기 매출 38.5억 달러로 전년비 53.7% 증가,
. 전분기 비 11.3% 증가
. 20년 3분기 이후 반도체 투자 증가에 따라 매출 증가율이 가팔라지고 있음(2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7%)
. 전분기 비 11.3% 증가 . 20년 3분기 이후 반도체 투자 증가에 따라 매출 증가율이 가팔라지고 있음(2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7%) 램리서치 지역별 매출 비중
. 중국 32%
. 한국 31%
. 대만 14%
. 일본 7%
. 동남아 7%
. 미국 5%
. 유럽 4%
. 중국 32% . 한국 31% . 대만 14% . 일본 7% . 동남아 7% . 미국 5% . 유럽 4% 매출총이익 17.8억 달러, 매출총이익율 46.3%로 전년비 52.5% 증가
영업이익 10.88억 달러, 영업이익율 31.1%로 전년비 72.2% 증가
순이익 19.7억 달러, 순이익율 27.8%로 전년비 86.3% 증가
주당 순이익(EPS)는 7.41달러로 전년비 91% 증가
다음 분기 전망 가이드
. 매출 : 37.5억 달러 ~ 42.5억 달러
. 매출총이익율 : 45.5% ~ 47.5%
. 영업이익율 : 30.7% ~ 32.7%
. 주당 순이익(EPS) : 6.92 달러 ~ 7.92달러
1분기 매출 38.5억 달러, 54% 증가
21년 1분기 램리서치 매출은 38.5억 달러로 전년비 54% 증가했습니다. 이중 장비 매출 25.5억 달러와 서비스 매출 13억 달러를 기록했는데 전년비 성장율은 각각 55%와 52%로 똑ㅌ이 높은 성장세를 보여주고 있습니다.
1분기 매출 38.5억 달러로 전년비 53.7% 증가,
. 전분기 비 11.3% 증가
. 20년 3분기 이후 반도체 투자 증가에 따라 매출 증가율이 가팔라지고 있음(2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7%)
. 전분기 비 11.3% 증가 . 20년 3분기 이후 반도체 투자 증가에 따라 매출 증가율이 가팔라지고 있음(2분기 18% , 3분기 47%, 4분기 34%, 21년 1분기 53.7%) 장비 매출 25.5억 달러와 서비스 매출 13억 달러
. 장비매출은 전년비 54.5% 증가, 전분기비 10.3% 증가
. 서비스 매출은 전년비 52% 증가, 전분기 비 13% 증가
. 장비매출은 전년비 54.5% 증가, 전분기비 10.3% 증가 . 서비스 매출은 전년비 52% 증가, 전분기 비 13% 증가 제품별 매출 비중
. 낸드(NVMO) 48%
. 디램(DRAM) 14%
. 파운드리(Foundry) 31%
. 로직 및 기타 7%
. 낸드(NVMO) 48% . 디램(DRAM) 14% . 파운드리(Foundry) 31% . 로직 및 기타 7% 램리서치 지역별 매출 비중
. 중국 32%
. 한국 31%
. 대만 14%
. 일본 7%
. 동남아 7%
. 미국 5%
. 유럽 4%
분기별 램리서치 매출 추이
21년 1분기 램리서치 실적, 분기별 램리서치 매출 추이( ~ 21년 1분기), Graph by Happist
램리서치 제품별, 지역별 비중
영업이익율 31%, 영업이익 증가율 72%
매출총이익 17.8억 달러, 매출총이익율 46.3%로 전년비 52.5% 증가
영업이익 10.88억 달러, 영업이익율 31.1%로 전년비 72.2% 증가
순이익 19.7억 달러, 순이익율 27.8%로 전년비 86.3% 증가
주당 순이익(EPS)는 7.41달러로 전년비 91% 증가
다음 분기 전망 가이드
. 매출 : 37.5억 달러 ~ 42.5억 달러
. 매출총이익율 : 45.5% ~ 47.5%
. 영업이익율 : 30.7% ~ 32.7%
. 주당 순이익(EPS) : 6.92 달러 ~ 7.92달러
분기별 램리서치 영업이익 추이
21년 1분기 램리서치 실적, 분기별 램리서치 영업이익 추이( ~ 21년 1분기), Lam research Quarterly Iperating Income, Graph by Happist
분기별 램리서치 순이익 추이
21년 1분기 램리서치 실적, 분기별 램리서치 순이익 추이( ~ 21년 1분기), Lam research Quarterly I Net Income, Graph by Happist
향후 램리서치 전망
다음 분기 전망 가이드
. 매출 : 37.5억 달러 ~ 42.5억 달러
. 매출총이익율 : 45.5% ~ 47.5%
. 영업이익율 : 30.7% ~ 32.7%
. 주당 순이익(EPS) : 6.92 달러 ~ 7.92달러
램리서치 주가 전망
5월 기준 램리서치 주식 전망 의견 제시 증권사는 19개
강력 매수 추천 4개 사, 매수 추천 12개 사 그리고 보유 의견 제시 2군데
램리서치 주식 추천 지수 2로 매수 의견이 우세
램리서치 목표 주가 평균은 723.43달러로 현재 주가 620.45 달러에 비해서 상승 여력이 충분하다고 판단
참고
삼성전자와 TSMC의 초미세 파운드리 기술 경쟁 개요와 전망
인텔과 결별한 애플 M1칩 적용 맥북이 소비자를 흔들 세가지 요소
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반도체 수요 증가로 호실적의 1분기 마이크론 실적 및 향후 마이크론 전망
2020년 4분기 실적 관련
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2020년 3분기 실적 관련
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깜짝 실적과 어두운 전망의 3분기 마이크론 실적 및 향후 마이크론 전망 분석
게임과 데이타센터 매출 덕분 57% 성장, 3분기 엔비디아 매출 및 향후 엔비디아 전망
견조한 3분기 TSMC 실적과 더 강력한 4분기 TSMC 전망
희망과 우려가 교차한 3분기 에이디테크놀로지 실적과 향후 에이디테크놀로지 전망
매출 131%과 손익 605% 증가, 3분기 인텍플러스 실적 및 향후 인텍플러스 전망
2020년 2분기 실적 관련
20년 2분기 엔비디아 실적, 데이타센터 매출 폭발로 50% 성장
20년 2분기 TSMC 실적, 괴물같은 매출과 이익 증가
20년 2분기 에이디테크놀로지 실적, 매출 46% 고성장 지속
20년 2분기 네패스 실적을 통해 본 네패스 전망 – 현재보다는 장기 전망
최초 원자현미경 상용화한 파크시스템스 20년 2분기 파크시스템스 실적 및 향후 전망
20년 2분기 SK머티리얼즈 실적으로 본 SK머티리얼즈 전망
램 리서치(LRCX), 반도체 산업 호황에 ‘싱글벙글’…”향후 전망 낙관적”
[인포스탁데일리=(시카고)이지선 기자] 유명 주식 블로거인 조쉬 아놀드는 ‘램 리서치(LRCX)’가 웨이퍼 관련 지출이 늘어나 매출과 마진이 계속 증가하고 있다고 분석했다. 이어 현재 주가는 투자 매력도가 높다고 평가하면서 낙관적인 전망을 제시했다.램리서치는 집적회로를 만드는 데 사용되는 반도체 가공장비를 설계, 제조, 리퍼비시(재정비), 서비스 및 유통을 한다. 주요 고객사들이 반도체 생산 업체들로 동사의 제품은 선공정 웨이퍼 프로세싱에서 사용된다. 동사는 지난 1980년 데이빗 램 박사에 의해 설립됐고, 캘리포니아주 프레몬트시에 본사가 있다. 따라서 동사는 반도체 업계의 판도가 어떻게 변하는 것과 상관없이 반도체 수요가 꾸준히 늘어나면 동사의 매출도 계속 늘어나는 사업구조를 가지고 있다.
동사의 주식은 지난 5월 사상 최고치를 기록했다. 그 후 주가는 수 개월간 최저 555달러 최고 670달러 사이의 박스권에서 움직였다. 일반적으로 박스권에서 움직이는 주식의 펀더맨탈과 향후 전망이 낙관적일 경우 강한 상승세를 보인다. 조쉬 아놀드는 “램리서치의 주식도 충분히 강한 상승 모멘텀을 보일것이며 신고가를 갱신할 여력이 충분하다”고 판단했다. 주가가 박스권에서 움직일때 투자자들은 동사의 주식을 주가가 하락할때 추가 매입을 해 하방 저지선을 지지했고 주가의 반등을 이끌었다.
램리서치 주가 동향, 출처: StockCharts
지난 수개월 간 램 리서치 주식의 상승 모멘텀은 약해 주가는 횡보했지만, 점차 회복세를 보이고 있다. 이는 매수세가 줄어들고 주가가 바닥을 쳤다는 것을 의미해 조만간 강한 반등세를 보일 것이다. 위에 나온 차트를 보면 현재 램 리서치 주식의 상승 모멘텀이 강한 것을 볼수가 있다. 주식의 향후 하방 범위는 3%이며 상승 범위는 17% 이상으로 예상되며 주식 투자시 수익률을 낼 확률이 손실율을 보다 훨신 더 큰 것을 볼수가 있다.
조쉬 아놀드는 “램리서치의 성장 기회를 견인하는 것은 반도체의 높은 수요 뿐만 아니라 타사 들과의 경쟁을 위해 투자를 늘려왔기 때문”이라고 설명했다.
장비 및 고도화된 공정은 램 리서치의 성장 기회를 주도, 출처: Investor Presentation
램리서치는 매출원을 지난 수년간 다각화 하는 데 노력했다. 메모리 부문의 매출이 총 매출의 60%를 차지했고 이중 대부분은 변동성이 적은 D램 분야에서 발생한 것이다. 파운드리 부문의 수익은 35%를 차지했고, 그외 사업부문이 나머지 5%를 차지하고 있다. 여기서 주목해야 할 것은 램리서치의 매출 증대는 특정 고객에 국한 되지 않는다는 점이다. 동사의 매출은 다각화되어 있어 예측 가능하다는 장점을 가지고 있다.
동사는 지난 분기에도 강한 매출 증가를 보였고 서비스, 업그레이드 및 장기 계약으로 인한 견조한 성장세를 지속해오고 있다. 건설 장비 업체처럼 램 리서치는 반도체 및 파운드리 판매 매출 뿐만 아니라 고객들이 이미 구매한 제품에 대한 서비스나 업그레이드를 통해 추가적인 매출을 올리고 있다.
반도체 산업은 점점 고도화되고 있지만 램 리서치는 관련성 유지를 위해 연구 개발에 지속적인 투자를 해오고 있으며 이를 지속할 것으로 보인다. 동사의 올해 팹 장비 지출이 800억 달러를 상회할 것으로 보인다. 지난 5년전 지출 규모가 현재의 절반 수준으로 동사의 설비 투자가 계속 증가해 온 것을 볼수 있다. 현재 급증하고 있는 반도체의 수요와 반도체 수급 불균형으로 인해 설비 투자는 계속 늘어날 것으로 보인다. 그래서 수요가 높아지고 있는 제품군을 보유하고 있는 램 리서치의 매출은 계속 늘어날 것이며 향후 매출 전망은 상당히 긍정적이다.
램 리서치의 총 매출 및 운영 마진율 추세, 출처: TIKR.com
동사의 매출 추정치는 지난 몇 분기 동안 급증했다. 매출은 2년전 118억 달러에서 177억 달러로 크게 증가했다. 동 기간 동안 램 리서치는 엄청난 성장세를 기록했고 주가 또한 크게 올랐다. 조쉬 아놀드는 “세미 장비 수요의 지속적 확대로 인해 향후 분기 수익 전망치도 계속 늘어날 것”이라면서 “늘어나는 수요에 대한 점유율 확보를 위해 투자도 지속할 것”이라고 예상했다.
매출이 늘어남에 따라 물량 증가로 인해 비용이 절감돼 램 리서치의 운영 마진 또한 증가하는 추세다. 동사의 운영 레버러지는 매출과 마진율이 동반 상승하고 있다. 마진의 성장세는 곧 수익 증가를 의미하며 증가율이 매출 성장률을 능가하고 있다. EPS 또한 뚜렷한 개선세를 보이고 있다. 매출 및 마진의 증가는 동사의 잉여현금흐름이 상당히 긍정적임을 나타낸다. 지난 12개월간 잉여현금흐름은 30억 달러로 이는 연구 개발, 인수 합병 및 자사주 매입등 여러 방면에 사용될 수 있다.
조쉬 아놀드는 “램 리서치는 근 시일내에 강한 EPS를 기록할 것으로 보이진 않는다”면서 “하지만 동사의 주식은 저평가 되어 EPS 추정치는 계속 늘어나고 있는 추세”라고 설명했다. 이어 “동사의 주식은 현재 선행 수익의 16.7배에 거래되고 있으며 이는 3년전과 비슷한 수준”이라면서 “하지만 3년전엔 현재와 같은 반도체 호황이 반영되지 않았고 매출, 마진율, 자사주 매입등이 향후 EPS를 상승 시킬 것으로 보여 현재의 밸류에이션은 낮다”고 평가하며 투자 의견을 낙관적으로 냈다.
이지선 기자 [email protected]
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