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주식투자로 전세계에세 가장 인정받는 투자 대가를 뽑으라면 워런버핏이 항상 등장할 겁니다. 저 역시 워런버핏을 최고의 투자자로 인정하고 존경하기 때문에 유튜브 영상이나 블로그에서 항상 버핏의 투자철학/명언 등을 사용하는데요.
이처럼 워런버핏을 믿고 있지만 실제 제 포트폴리오에는 워런버핏의 버크셔 해서웨이가 없습니다. 왜그럴까요??
이번 영상에서는 서대리가 워런버핏의 버크셔 해서웨이 주식에 투자하지 않는 3가지 이유를 정리해봤습니다. 버크셔 해서웨이 투자를 고려하는 분들이라면 이 영상을 참고해주세요.
*서대리 네이버 블로그
https://blog.naver.com/sds1988
#버크셔해서웨어 #미국주식 #워런버핏
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버크셔 해서웨이 – 나무위키
버크셔 해서웨이가 보험금의 Float을 활용하여 투자하는 방식을 처음으로 가능하도록 만들어준, 일종의 그룹의 고향 같은 회사다. 그래서인지, 보험 부문 …
Source: namu.wiki
Date Published: 12/10/2021
View: 3773
버크셔 해서웨이 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전
레버리지용 플로트 목적의 보험사업을 중심 사업으로, 애플(Apple) 5.75%, 에너지 사업, 아이스크림과 캔디부터 가구, 정밀공구기계, 철도사업, 항공 조종사 훈련, 화학 …
Source: ko.wikipedia.org
Date Published: 4/4/2022
View: 5406
BERKSHIRE HATHAWAY INC.
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 3555 Farnam Street Omaha, NE 68131. Official Home Page. A Message from Warren E. Buffett.
Source: www.berkshirehathaway.com
Date Published: 1/21/2022
View: 9245
워런 버핏도 속수무책? 버크셔 해서웨이, 1분기 주식 손실만 2조원
투자 달인’ 워런 버핏 회장의 버크셔 해서웨이가 기대에 못미치는 1분기 성적표를 받았다. 버크셔 해서웨이는 지난 1분기 54억 달러(약 6조8000억 원) …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 8/21/2022
View: 1004
Berkshire Hathaway 버크셔 해서웨이: 불황을 헤쳐나갈 주식 …
주식 투자를 하는 분 전세계 누구라도 워런버핏을 모르시는 분은 없다. 아니 있다는 것이 신기할 뿐일 것이다. 그런 버핏은 잘 알지만 버핏이 소유한 …
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 3/5/2021
View: 4791
돌아온 버핏, 64조 사들였다…’오랜 사랑’ 코카콜라 제친 종목
이날 공개한 보고서에 따르면 버크셔해서웨이는 올해 1분기 97억 달러(약 12조 원) 어치 주식을 매각하고, 510억 달러(약 64조원)어치의 주식을 사들 …
Source: www.joongang.co.kr
Date Published: 1/21/2022
View: 4434
주제와 관련된 이미지 버크셔 해서웨이
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주제에 대한 기사 평가 버크셔 해서웨이
- Author: 서대리TV
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- Date Published: 2021. 5. 16.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=rAEYugkZsng
위키백과, 우리 모두의 백과사전
버크셔 해서웨이(영어: Berkshire Hathaway Inc.)는 워렌 버핏의 투자목적 지주회사이다. 레버리지용 플로트 목적의 보험사업을 중심 사업으로, 애플(Apple) 5.75%, 에너지 사업, 아이스크림과 캔디부터 가구, 정밀공구기계, 철도사업, 항공 조종사 훈련, 화학 사업을 포함한 상상할 수 있는 모든 사업을 하고 있는 종합 지주회사이다. 미국에서 유명한 GEICO같은 자동차 보험사업, 철도 사업인 BNSF (Burlington Northern Santa Fe), Berkshire Hathaway Energy 등이 대표적이다.
역사 [ 원본 편집 ]
1839년 섬유 제조회사로 출발하였다. 1962년부터 워런 버핏이 버크셔 해서웨이의 지분을 인수하기 시작하여 경영권을 갖게 되었다. 1967년에는 보험 관련 사업에 진출하였으며, 1985년 초기 사업 부문인 섬유업을 정리했다.
기업 정보 [ 원본 편집 ]
버크셔의 회장이자 최고경영자인 워런 버핏 회장은 천재적인 투자전략과 경영 전반에 걸친 폭넓은 지식으로 전 세계 많은 이들에게 존경받고 있으며, 그가 매년 버크셔 연례 보고서를 통해 주주들에게 보내는 편지는 매우 자주 인용되기도 한다. 2007년, Barron’s의 조사에 의하면 버크셔 해서웨이는 미국의 자금 관리자들에게 가장 존경 받는 회사로 뽑히기도 하였다. 2005년 기준, 워렌은 버크셔의 38%를 보유하고 있으며, 그 전에는 더 많은 지분을 보유하고 있었고 기부를 통해 2021년 지분이 15%가 되었고 워렌이 기부를 안 했을 경우 대략 3300억 달러~4300억 달러이다. (빌 게이츠도 같은 경우로, 마이크로소프트 지분을 기부하지 않았다면 2021년 현재 1위이고 워렌은 2위이다.) 워렌과 50년 동안의 친구이자 조언자, 선배 역할의 찰리 멍거도 버크셔의 지분을 20억 달러를 보유하고 있고 기부를 하지 않았으면 100억 달러 정도 된다.
워렌 버핏의 유명한 55년 연평균 20% 성장은 워렌 버핏의 최고 사업, 최대 사업인 보험 사업이 있었기에 그런 숫자가 나올 수 있었는데, 이것은 보험 사업의 성격이 보험료를 먼저 받고 나중에 보험금을 제공하기에, 받고 지급하는 사이의 기간동안 보험금 자본을 투자할 수 있었기 때문이다. 이 보험사 자본을 ”플로트”라고 하며 2021년 버핏은 자본과 부채(플로트)의 비율이 1:1로, 투자를 하여 수익률이 10%일 경우 자본 기준으로 20%가 되는 논리가 되어서 그렇다. 자본 1천억 달러, 보험사 자본 플로트 1천억 달러를 더하면 2천억 달러, 10% 수익률일 경우 200억 달러, 자본 기준으로는 20%이다.
워렌 버핏(버크셔 해서웨이)은 장기간 투자를 해야 하기에, 고객들이 계약을 해지할 수 있는, 따라서 대량 계약 해지 사태(은행으로 치면 대량 자산 인출 사태)를 야기할 가능성이 있는, 다시 말하면 계약 해지가 많이 되어서 어쩔 수 없이 즉시 자산을 매각해야 하는 상황을 만들 수 있는 생명보험 사업을 매우 적게 하고, 자동차 보험 등 1년 등의 짧은 기간 단위로 계약을 하고 절대 계약을 해지할 수 없는 손해보험 사업이 주력 사업이다. 순 자본 기준 전 세계 최대의 손해보험사 겸 재보험사인 내셔널 인뎀니티, 미국에서 유명한 자동차 보험사 가이코, 세계 최대의 손해 재보험사 중 하나인 제너럴 리 이 3개를 중심으로 매우 많은 다양한 보험사들을 보유하고 있다. 최근에는 약 14조원을 들여 또다른 대형 보험/재보험사인 앨러게이니를 인수하였다. 워렌 버핏의 애플(Apple)을 중심으로 한 2400억 달러의 포트폴리오는 이 손해보험사의 보험 계약 고객들의 플로트 자본으로 하는 것이고, 유보 이익은 다 보험사에 유보한다. 그래서 내셔널 인뎀니티가 1970년대 860만 달러의 순자산에서 2021년 세계 최대의 순 자본을 보유한 손해보험사가 되었다. 보험사업의 성격이 자본보다 자본+플로트가 훨씬 더 크기에, 자본 기준으로 매우 큰 수익률이 나올 수 있다.
훨씬 더 자본이 적었던 1965년부터 2000년까지는 연평균 32.62% 성장을 했는데, 그때는 2021년보다 자본이 적었기에 이런 성장을 했고 플로트가 있으니 워렌은 연평균 13.25%~16% 정도의 성장을 했다.
유튜브에서 ”How Warren Buffett Achieves Great Returns Every Year – Advantages of Insurance Float” 이 영상을 보면 잘 알 수 있다.
이사회 [ 원본 편집 ]
워렌 버핏 (Warren Buffett): 버크셔 해서웨이 회장 겸 CEO
찰리 멍거 (Charlie Munger): 버크셔 해서웨이 부회장
그레그 에이블 (Greg Abel): 버크셔 해서웨이 비보험부문 총괄 부회장 / 버크셔 해서웨이 에너지 회장 겸 CEO / 버크셔 해서웨이 차기 CEO 지명자
아지트 자인 (Ajit Jain): 버크셔 해서웨이 보험부문 총괄 부회장
토마스 머피 (Thomas Murphy): 전 ABC 회장 겸 CEO
하워드 버핏 (Howard Buffett): 버핏 회장의 장남 / 전 네브래스카주 더글라스 군수 / 차기 버크셔 해서웨이 비상임 회장 지명자
로날드 올슨 (Ronald Olson): 멍거톨스 & 올슨 파트너 변호사
샬롯 가이먼 (Charlotte Guyman): 워싱턴 대학교 의대 학장
데이빗 거츠먼 (David Gottesman): First Manhattan Co. 창업자 겸 전 회장, 2007년 포브스 억만장자 리스트 336위
케네스 셰놀트 (Kenneth Chenault): 전 아메리칸 익스프레스 회장 겸 CEO
스티브 버크 (Steve Burke): 컴캐스트 수석부회장 겸 NBCUniversal 회장
수잔 데커 (Susan Decker): 전 야후! 사장
메릴 위트머 (Meryl Witmer): Eagle Capital Management 창업자
승계 계획 [ 원본 편집 ]
2021년 5월 1일에 있었던 온라인 주주총회에서 워렌 버핏은 버크셔 해서웨이의 후계자로 그렉 에이블을 공식적으로 지명했다.[1] 그렉 에이블은 버크셔 해서웨이 비보험계열 총괄 부회장직과 버크셔 해서웨이 에너지사의 회장 겸 CEO직을 겸하고 있다.
계열사 [ 원본 편집 ]
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한국 기업에 투자 [ 원본 편집 ]
2007년, 워런 버핏은 국내 유일의 버크셔 해서웨이 완전자회사인 대구텍을 방문하기 위해 처음 방한하였다. 이외에도 워런 버핏은 포스코의 주식 4%을 보유했던 적이 있으나 한국 주식이 저평가 되어 있을 때 사들였다가 대부분 매각한 것으로 알려져 있다.[2]
같이 보기 [ 원본 편집 ]
각주 [ 원본 편집 ]
BERKSHIRE HATHAWAY INC.
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Berkshire Hathaway 버크셔 해서웨이: 불황을 헤쳐나갈 주식으로 1주라도 들고 있는 것은 어떨까요?
주식 투자를 하는 분 전세계 누구라도 워런버핏을 모르시는 분은 없다. 아니 있다는 것이 신기할 뿐일 것이다. 그런 버핏은 잘 알지만 버핏이 소유한 기업이 뭔지 모르는 분이 아주 많을 것 같다.
Berkshire Hathaway 는 워런버핏이 주주로 있는 글로벌 기업으로 낮은 가치 평가 환경에서 현금을 지능적으로 배치하여 장기적인 수익에 기여합니다. 회사는 미국의 경기 침체 기간 동안 S&P 500을 능가했으며 최근 거래는 Berkshire Hathaway의 미래 수익성을 견인할 것으로 예상됩니다.
참고로 Berkshire Hathaway Inc. ( NYSE: BRK.A / BRK.B ) 버크셔 A주식은 상장이래로 한번도 주식분할없이 현재 1주당 4억정도, 버크셔 B주식은 현재 1주당 30만원정도에 매수할 수 있는 매우 저렴(?)한 상태입니다.
돌아온 버핏, 64조 사들였다…’오랜 사랑’ 코카콜라 제친 종목
“수만 명이 인산인해를 이룬 주주총회는 마치 콘서트나 축제 같았다. 오전 9시에 시작해 오후 4시 넘어까지 진행됐는데 91세의 버핏은 오후에 더 활력이 넘쳐 보일 정도로 건재했다.”
지난달 30일(현지시간) 미국 네브래스카주 오마하에서 열린 버크셔해서웨이 주주총회에 참석한 홍진채 라쿤자산운용 대표가 전한 현장 분위기다. ‘자본주의자의 우드스톡’으로 불리는 버크셔 주총이 3년 만에 대면 행사로 진행됐다. ‘오마하의 현인’ 워런 버핏을 만나기 위해 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건 CEO 등 재계 리더와 주주 4만 여명이 몰렸다.
이날 주총에서는 버핏의 이사회 의장직 교체 안건이 투표에 부쳐졌지만 6대1로 반대가 찬성을 앞서며 부결됐다. 주주들은 여전히 버핏이 이끄는 버크셔를 원한 것이다. 홍 대표는 “주주제안에서 비판적인 의견이 다양하게 제기됐다”며 “의외로 많은 찬성표가 나오는 등 자본주의가 민주주의적으로 작동하는 모습이 인상적이었다”고 말했다.
오프라인 주총에 모습을 드러낸 버핏은 주식 시장으로의 귀환도 신고했다. 이날 공개한 보고서에 따르면 버크셔해서웨이는 올해 1분기 97억 달러(약 12조 원) 어치 주식을 매각하고, 510억 달러(약 64조원)어치의 주식을 사들였다. 순매수액은 410억 달러(약 51조원)에 이른다.
버핏이 순매수로 돌아선 건 6분기 만이다. 버핏은 지난 2020년 4분기부터 2021년 4분기까지 5분기 연속 주식을 팔아치웠다. 투자 대신 현금을 쌓아두는 걸 택했다. 지난 4분기 버크셔가 보유한 현금만 1470억 달러(약 186조원)에 달했다. 올해 1분기 공격적인 투자에 나서며 현금은 1063억(약 134조 원)으로 줄어들었다. “모두가 공포에 질렸을 때 주식을 사라”던 말대로다.
버핏은 이날 주총에서 “지금부터 모든 거래는 덩치가 커져야만(sizable) 한다”고 강조했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “지난 2월까지만 해도 ‘마땅한 투자처 없다’고 한탄했던 버핏의 모습과는 상반된다”고 평가했다.
투자자의 관심은 버핏이 낙점한 종목으로 쏠린다. 가장 눈에 띄는 건 미국의 석유업체 셰브론이다. 올해 1분기 말 기준 버크셔해서웨이는 셰브론 주식을 259억달러 어치 보유하고 있다. 지난해 말 45억 달러에서 5배 급증했다. 지난해 버핏의 포트폴리오에서 셰브론은 9위에 불과했지만 지난 1분기에는 4위까지 뛰어올랐다. 버핏의 오랜 사랑을 받은 코카콜라도 제쳤다.
미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 버핏은 올해 초 옥시덴털 페트롤리엄(60억 달러)과 휴렛팩커드(42억 달러)도 대거 매입했다. 에너지주와 저평가된 기술주를 담은 것이다. 이보다 앞서 지난 3월에는 미국 보험사 앨러게니 코퍼레이션을 116억 달러에 인수하면서 2016년 이후 최대 규모의 투자를 단행했다.
버핏은 이날 주총에서 투자자에게 앞으로 투자 방향에 대한 힌트도 줬다. 그는 “마이크로소프트(MS)의 액티비전 인수가 성사될 것으로 보고 차익 거래를 위해 이 회사 지분을 늘리고 있다”며 “(액티비전 지분이) 10%를 넘어서면 이를 (증권 당국에) 신고할 것”이라고 밝혔다. 현재 버크셔는 액티비전 지분 9.5%를 보유한 최대 주주로 추가 매입을 시사한 것이다.
비트코인에는 여전히 부정적 입장 고수
주식 시장으로의 복귀를 선언했지만 버핏의 취향은 여전히 확고하다. 이날 주총에서 버핏은 비트코인 등 암호화폐에 대한 부정적 시각을 재차 피력했다. 버핏은 “세계의 모든 비트코인을 25달러에 준다고 해도 받지 않을 것”이라고 말했다. 버핏은 그 이유에 대해 “비트코인이 생산적 자산이 아니며 그 어떤 가치도 만들어내지 못하기 때문”이라고 설명했다.
버핏은 인플레이션에 대해서도 언급했다. 그는 “다음 달 혹은 10년 안에 인플레이션이 어느 수준이 될지 알 수 없다”면서 예측의 어려움을 토로했다. 이어 “인플레이션은 채권 투자자는 물론 침대 밑에 돈을 숨겨둔 사람들의 삶까지 사취(swindle·남의 것을 거짓으로 속여서 빼앗음)하고 있다”며 경제 전반에 미치는 영향력에 대해 경고했다.
한편 투자의 귀재 버핏도 인플레이션과 우크라이나 사태로 인한 주식 시장의 충격을 피해가지는 못했다. 지난해 1분기 주식 투자로 50억 달러(약 6조3150억원)를 벌어들였지만, 올해 1분기에는 오히려 16억 달러(약 2조원)의 손실을 봤다. 이에 1분기 버크셔의 총 순이익은 지난해 같은 기간보다 53% 급감한 54억 달러(약 6조8202억원)에 그쳤다.
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